Ο Κέιτσι παραμερίζει την ανησυχία του για να απολαύσει την ετήσια γιορτή του χωριού, αφού μαθαίνει για έναν φόνο που σχετίζεται με το έργο κατασκευής του φράγματος.

Ο Κέιτσι μαθαίνει για την εξαφάνιση του αδελφού της Σάτοκο. Με κάποιον τρόπο, όλοι του οι φίλοι φαίνεται πως σχετίζονται με τα θύματα των ετήσιων θανάτων.

Ο Κέιτσι θορυβείται με την τρομακτική συμπεριφορά της Ρένα. Την επόμενη μέρα, η Μίον λέει κάτι παράξενο στον Κέιτσι, καθώς εκείνος εξασκείται στις βολές με το ρόπαλο.

Ο Τομιτάκε βοηθάει τον Κέιτσι να μπει στην αποθήκη του ναού, αφού μιλάνε για τη σειρά παράξενων θανάτων που συσχετίζονται με το έργο του φράγματος στη Χιναμιζάουα.

Όταν ο αρχηγός του χωριού εξαφανίζεται, ο Κέιτσι λέει στη Ρίκα να μπουν κρυφά στην αποθήκη. Αργότερα, λαμβάνει κλήση από την αδερφή της Μίον, τη Σίον.

Πληροφορίες που βρέθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο της πόλης υποστηρίζουν τη θεωρία της Ρένα για τις εξαφανίσεις της Σατόκο και της Ρίκα. Ο Κέιτσι απολογείται στη Μίον.

Ο Κέιτσι νιώθει ανησυχία όταν ο ντετέκτιβ Όισι επισκέπτεται το σχολείο και ρωτάει για την Σατόκο. Ο γιατρός Ίρι αποκαλύπτει το ταραγμένο παρελθόν της Σατόκο.

Η Τακάνο παίρνει τον Κέιτσι στο αμάξι της και του δίνει ανατριχιαστικές συμβουλές. Οι συμμαθητές του Κέιτσι επιμένουν ότι ήταν στο φεστιβάλ τη νύχτα της δολοφονίας.

Τον Ιούνιο του 1978, ο επιθεωρητής Ακασάκα επισκέπτεται τη Χιναμιζάουα, για να ερευνήσει την απαγωγή του εγγονού του Υπουργού Υποδομών με τη βοήθεια του Όισι.

Ο Ακασάκα και ο Όισι αναζητούν το θύμα της απαγωγής. Η κατασκευή του φράγματος παγώνει και οι διαδηλώσεις κατά του φράγματος σταματούν, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται.

Ο Σατόσι ζητά από τη Μίον να πάει τη Σάτοκο στο φεστιβάλ, για να ξεφύγει από τη θεία και τον θείο τους. Τη βραδιά του φεστιβάλ, η θεία του δολοφονείται.

Ο Σατόσι εξαφανίζεται παρά τις προσπάθειες της Σίον να το αποτρέψει. Η Σίον απαιτεί την αλήθεια από τη Μίον, αλλά η Μίον αρνείται ότι η οικογένειά της εμπλέκεται.

Η Σάτοκο αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη φρίκη που εκτυλίσσεται στον θάλαμο βασανιστηρίων, αλλά η τρέλα έχει ήδη αρχίσει να κυριαρχεί.

Η Ρένα μαθαίνει ότι μια γυναίκα που τη λένε Ρίνα σχεδιάζει να εξαπατήσει τον πατέρα της και να κλέψει τα λεφτά του. Όταν η Ρίνα λέει ότι θα τον παντρευτεί, η Ρένα ξεσπά.

Ο Τομιτάκε πεθαίνει και η Τακάνο εξαφανίζεται. Η Ρένα βρίσκει πιθανές εξηγήσεις στις σημειώσεις της Τακάνο για τον θρύλο του χωριού.

Η Ρένα κρύβεται, αφότου λέει στον Όισι την αλήθεια για τους θανάτους. Ο Κέιτσι προσπαθεί να αποτρέψει τη Ρένα από το να δράσει μόνη της.

Η Ρένα εμφανίζεται στο σχολείο και παίρνει ομήρους τους συμμαθητές της, ενώ απειλεί να το ανατινάξει, αν η αστυνομία δεν ανακαλύψει την αλήθεια έως τις 7 μ.μ.