Yukito Kunisaki arrive en ville dans l'espoir de gagner de l'argent pour la nourriture avec son spectacle de marionnettes. Il rencontre Misuzu Kamio, une étrange fille vivant dans la ville. Misuzu parvient à attirer Yukito chez elle avec de la nourriture où, après une discussion, elle lui propose une résidence. Peu de temps après, Haruko Kamio, la mère adoptive de Misuzu, arrive à la maison. Haruko s'oppose d'abord au séjour de Yukito mais décide plus tard de lui permettre de rester dans le hangar.

Yukito explique à Misuzu la quête de la fille maudite avec des ailes qui était dans sa famille depuis des générations. Le lendemain, le spectacle de marionnettes de Yukito ne parvient qu'à attirer un chien nommé Potato, tout en effrayant les autres. Yukito est attrapée par Hijiri Kirishima alors qu'elle se produit devant sa clinique et propose à Yukito de faire des petits boulots.

Les environs de Yukito et Misuzu passent brièvement du sanctuaire à une terre cultivée à la suite de l'expérience de Kano. Après une confrontation avec Hijiri, Yukito et d'autres se rendent brièvement à la clinique. Yukito et Misuzu quittent la clinique pour rentrer chez eux. Sur leur chemin, Yukito se rend compte qu'il n'a pas été payé pour son travail à temps partiel et se faufile dans la clinique pour entendre l'autre personnalité de Kano.

Yukito finit par passer la journée avec Minagi et Michiru pendant que Misuzu est à l'école. Yukito raccompagne Minagi chez elle après avoir été invitée à observer les étoiles sur le toit de l'école lorsqu'il apprend pour la première fois la maladie mentale de sa mère. Plus tard, Misuzu tente de jouer aux cartes avec Yukito, mais est submergé par une douleur extrême. Lorsque Yukito apprend l'état de Misuzu, il décide de quitter la maison.

Il y a un certain nombre de flashbacks que Yukito a de sa mère lui parlant de la fille avec des ailes, de la façon dont elle oubliera tout et mourra lorsqu'elle rêvera de son dernier rêve, et de la façon dont la personne proche d'elle mourra également. La mère adoptive de Misuzu part, laissant Yukito et Misuzu seuls. Misuzu raconte à Yukito son dernier rêve, et Yukito décide de rester à ses côtés, connaissant les conséquences. Yukito disparaît soudainement et après que Misuzu se soit réveillé en se sentant mieux, elle se demande où Yukito est allé ou s'il reviendra.

Les événements de l'arc Dream sont racontés du point de vue d'un corbeau Misuzu trouvé et nommé Sora.

La malédiction de Misuzu devient de plus en plus sérieuse. Bientôt, elle a oublié qui est Haruko et commence à agir étrangement, jouant aux cartes toute seule et ne voulant pas sortir. Haruko est déprimé, mais s'efforce de restaurer les souvenirs perdus par Misuzu. Bientôt, cependant, le père biologique de Misuzu se présente et essaie de réclamer Misuzu à Haruko, décidant de laisser Misuzu décider avec qui elle veut vivre. Haruko, désespéré à cause de la perte de mémoire de Misuzu, le supplie de lui laisser Misuzu pendant 3 jours de plus, ce qu'il accepte.

Le festival d'été est enfin arrivé, mais malheureusement il pleut ce jour-là et donc le festival est annulé. Voulant faire tout ce qu'elle peut pour Misuzu, Haruko l'emmène au sanctuaire local. En tant que lien mère-fille, Haruko pourra-t-il finalement empêcher Misuzu de retourner à son autre moi dans le vaste ciel bleu ?

Résumé de l'arc narratif de Misuzu Kamio.