フィフスムーン事件以後、本社に戻っていたメリル＆ミリィは、新たに入ったヴァッシュ発見の情報を元に再びヴァッシュの後を追う。一方、ニューオレゴンの街に着いたヴァッシュとウルフウッドは、街がポロ家とフリス家の対立に巻き込まれていることを知る。そんな折、ポロ家にフリス家がサンドスチームで殴り込み…。

ニューオレゴンの町を襲ったタイフーンに乗じて、再び行方をくらましたヴァッシュ。彼の行く先は空中に浮遊するシップ。20年ぶりに訪れる「故郷」には、先生と呼ばれる老人とその息子ブラド、その他多くの人々がひっそりと暮らしていた。皆がウルフウッドを警戒する中、船内で凄惨な殺人事件が発生する…。