坐在狮子的青年之后出现的是坐在飞天地毯上的青年。与飞羽真亲切交谈的那个青年的名字是富加宫贤人。贤人是飞羽真的青梅竹马。飞羽真做的梦，你知道15年前发生的事情是什么吗。在更加异变赶来的飞羽真和伦太郎面前出现了新的剑士。扛着大剑豪爽地一刀两断梅吉德的土之剑士·假面骑士巴斯特的尾上亮。尾上竟然是带着孩子的剑士。

虽然打倒了梅吉德，但异变却无法恢复原状。在担心儿子天空的尾上，飞羽真承诺“天空一定会帮助你”。但是，这句话反而触动了尾巴上的逆鳞。“你，我的！你能理解父母的心情吗！”尽管如此，飞羽真留下了绝对会遵守约定的话。

告诉他在烦躁不安的尾上有贤人。

梅吉德之谜，以及人们消失在哪里。拼命思考的飞羽真和伦太郎。

另一方面，感到责任的芽衣采取了意想不到的行动。