ビーストの力でマンティコアの毒を消すことに成功。すっかり元気になった晴人 (白石隼也) だが、コヨミ (奥仲麻琴) はビースト＝仁藤 (永瀬匡) が本当に味方なのか信じられない。凛子 (高山侑子) は仁藤について調べてはみるものの、何もわからず仕舞い。わかっていることといえば、マヨネーズが好き、ということぐらいで…。

ゲートの及川 (池田政典) をめぐって三つ巴の戦いを繰り広げるウィザード、ビースト、そしてファントムのヒドラ。どうにも決着がつかず苛立ったビーストはファルコマントに変身すると、及川をさらって飛び去ってしまう。

激しい暴風雨に吹き飛ばされそうになりながら、晴人 (白石隼也) へのライバル意識を燃やす仁藤 (永瀬匡)。屋台でラーメンにマヨネーズをかけながらグリフォンを使ってファントム探しを開始。「今度こそお前に勝つ」と気合いを入れる。

フレイムドラゴンとなっての必殺技もベルゼバブの空間歪曲能力によって、自らが浴びることになってしまったウィザード。ついに変身を解除、晴人 (白石隼也) はその場に倒れ込み、動けなくなってしまう。高笑いのベルゼバブはゆっくりと晴人に近づき、とどめを刺そうとするが、その時強烈な攻撃を浴びてしまう。かつて晴人を救った白い魔法使いだった。白い魔法使いはベルゼバブの空間歪曲能力をものともせずに圧倒すると、晴人を連れて消え去ってしまう。