아마티와 황철광의 신용거래 계약을 맺은 로렌스. 그 계약의 최후는 황철광의 시세 변화하에 누군가 타격을 입는 것이었다. 수중에 황철광이 없는 상태인 로렌스는 연금술사와 통해 있는 디아나를 의지하지만, 디아나는 선객이 있다고 대답했다. 승부의 열쇠인 황철광도 손에 넣지 못하고, 실의 직전에 다다른 로렌스에게…

에이브와 협력해 모피를 사들인 로렌스는 호로를 담보로 델링크 상회에서 대출에 성공한다. 에이브는 모피의 판매처도 확보했기 때문에 로렌스는 커다란 성공을 앞둔 것이나 다름없었다. 호로의 신병과 현금 교환을 하루 앞두고 숙소에서 평온한 시간을 보내는 두 사람. 하지만 호로가 갑자기 이별을 고한다.