A chegada de Ryan Atwood a bela Newport Beach, abalando o cotidiano das famílias Cohen e Cooper.

Enfrentando a perspectiva de viver em um abrigo para menores, Ryan decide fugir de Newport, mas Seth e Marissa o convencem a ficar e se esconder em uma das casas ainda em projeção de Kirsten.

Agora que Ryan vai ficar com os Cohen, ele deve ir ao Baile Cotillion, onde as jovens senhoras de Newport vão debutar na sociedade. Luke fica com ciúmes de Ryan, e Jimmy se torna suspeito em uma investigação de fraude.

Kirsten se preocupa com a relação profissional de Sandy com Rachel. Ryan vê Caleb e Julie juntos, e se torna responsável por como Caleb e Julie em conjunto, e torna-se responsável por Marissa revelar seu relacionamento particular em um evento de caridade. Summer diz a Seth como ela se sente.

Anna announces that she is leaving Newport to go back to Pittsburgh, which leaves Seth feeling saddened and guilt-ridden. Legal troubles brew for Caleb and Kirsten while Sandy works to solve them. Luke and Julie's secret romance is getting harder to contain, and Theresa brings a bit of trouble from Chino to the O.C.

Julie and Caleb walk down the aisle, as Ryan and Theresa face a difficult decision regarding their pregnancy. Marissa moves into Caleb and Julie's new castle on the cliff, and Seth struggles to find himself when things around him seem to fall apart. Life in The O.C. comes full circle from one year before.