Ryan pracuje a žije v baru, Seth prodává komiksy, Taylor lže, že je v Paříži, a Summer se stala vegankou, která objímá stromy. Co se děje?

Seth vyráží s Ryanem do Mexika hledat Volchoka. Snaží se také Ryanovi zabránit, aby udělal něco drastického. Taylor jede na Brownovu univerzitu překvapit Summer.

Volchok požádá Sandyho o radu, aniž by o tom Ryan věděl. Summer se po návratu z Brownu připravuje na život v Newportu.

Summer je během Sethovy návštěvy velmi zadumaná. Taylor prosí Ryana, aby jí pomohl s manželstvím. Sandy si chce udělat pánskou jízdu.

Ryan nemůže spát a zamilovaná Taylor se ho snaží svést tím, že se stane jeho spánkovou terapeutkou. Seth slíbí, že Summer nezavolá.

Seth odjíždí z Newportu za Summer do Brownu, ale narazí na Che. Ryan má fantazie o Taylor a Kaitlin uspořádá večírek v domě doktora Robertse.

Ryan a Taylor spadnou ze žebříku a skončí v nemocnici. Manželům Cohenovým je zaslán dopis od Marissy.

Ryan naplánuje pro Taylor výlet s překvapením, ale Seth přijede se Summer, jejíž budoucnost je nejistá.

Kaitlin neuspěje při školní prezentaci a je nucena spolupracovat se spolužákem. Summer pokračuje ve svých plánech bez ohledu na to, co skutečně cítí.

Ryan se dozvídá o Taylořině životě ve Francii a je nucen pochybovat o jejich vztahu. Seth požádá doktora Robertse o povolení vzít si Summer.

Che vezme Setha na výlet do lesa. Taylor se rozhodne, že by se s Ryanem už neměla vídat. Julie žádá Kirsten o odpuštění.

Ryan a Taylor vymyslí plán, jak sblížit Julii a Franka. Kaitlin se snaží zajistit, aby Bullit byl stále součástí Juliina života.

Kaitlin dělá vše pro to, aby vztah Julie a Franka zničila. Summer naléhá na Setha, aby si našel něco, co ho baví.

Kirsten se kvůli otřesu obává, zda její nenarozené dítě ještě žije. Taylor bere věci do vlastních rukou, když se Summer uslyší v jejich domě zloděje.

Od zemětřesení uplynulo šest měsíců a Ryan a rodina Cohenových stále nemají vyřešenou bytovou situaci.