A cidade de Atlantica é um lugar maravilhoso para viver, mas quando Ariel libera uma manta malvada de prisão, ele espalha o caminho do preconceito para as criaturas da Atlantica. Todo mundo se separa de cada um, mas Ariel e Flounder ficam juntos e trabalham em Atlantica.

O príncipe Eric cai uma de suas botas para o mar, e quando Ariel acha que ela acha que é uma coisa humana maravilhosa, mas Triton acha perigoso. Em breve, as coisas terríveis começam a acontecer e toda criatura do mar acha que o thingamajigger é a causa, então cada cara mau quer que ele ocupe o reino de Triton, mas Ariel vai à superfície e descobre o que eles realmente fazem.

Ariel e seus amigos marinhos recebem presentes do rei Triton para o dia dos pais. Ela vai para uma caverna para obter uma concha incandescente e eles ficam presos por um octupus para que Urchin use o tritão para vencê-lo, mas o perde no processo.

The Evil Manta tem um filho maligno que quer seguir os passos malignos de seu pai, mas ele mostra sinais de bom. Ariel o encontra, e tenta tirar isso dele.