Ginko tombe sur un manteau fait avec des matériaux de la montagne, et qui semble regorger de mushi : il se met en quête de son propriétaire.

Dans une région montagneuse et froide, Ginko se promène dans la plaine enneigée lorsqu'il entend un son résonner dans l'air froid et qu'il remarque de la rouille sur un arbre. Ginko entre dans une ville voisine et découvre que la rouille recouvre tout, y compris les gens. Le chef du village explique à Ginko qu'il s'agit d'une maladie qui affecte la ville depuis 14 ans, que les gens perdent peu à peu les mouvements de leurs membres et qu'on dit qu'une fille appelée Shige en est la cause.