Julian und Brooke leben zusammen und Julian scheint die Entscheidung, seine Beziehung vor die Karriere gestellt zu haben, keineswegs zu bereuen. Sein Vater jedoch bezweifelt das. Nathan wird von einer Frau kontaktiert, die behauptet, dass sie vor ein paar Monaten eine heiße Nacht miteinander verbracht haben. Er streitet zwar alles ab, aber die Unbekannte scheint Beweise zu haben … Haley kämpft währenddessen um die Erhaltung von Peytons Plattenlabel, wobei Mia ihr hilft …

Brooke ist sehr enttäuscht von Model Alex: Sie verhält sich unprofessionell und nörgelt nur herum. Doch die Fotos sind allererste Sahne und Alex ist ihr Geld doch wert … Nathan wird weiterhin von Renee erpresst. Sein Agent Clay rät ihm zu einer Schweigegeld-Zahlung … Dan wird in seiner Fernsehshow als Mörder entlarvt. Rachel unternimmt nicht einmal etwas dagegen.

Millicent ist ganz aufgeregt, weil sie die große Modenschau für die neue „Clothes over Bro’s“-Linie organisieren soll. In letzter Sekunde springt auch noch ein Model ab … Mouth soll in seiner Sendung Neuigkeiten über Nathan preisgeben, doch er weigert sich. Sein Chef findet das überhaupt nicht gut … Der Druck auf Nathan und Haley wird immer größer, die Presse wartet auf eine Stellungnahme. Doch dann geht Renee auf eigene Faust auf Haley zu – die Situation eskaliert …

Haley wird nach ihrem Angriff auf Renee verhaftet. Sie wird allerdings schnell von Nathan rausgeholt. Der beteuert weiterhin seine Unschuld, doch Haley misstraut ihm langsam. Quinn trennt sich von David und übernachtet bei Clay. Dort passiert jedoch nichts, die beiden reden nur, was ihnen jedoch niemand glaubt. Mouth wird zum Archivieren von Bändern degradiert, da er nicht über Nathans Geschichte berichten will.

Wegen des hohen Medieninteresses an der Affäre verliert Nathan Sponsorenverträge. Mouth will ihm helfen, handelt sich aber großen Ärger ein … Millicent ist mit ihrer Arbeit als Model nicht zufrieden und daher hin- und hergerissen. Alex macht sich immer wieder an Julian ran. Brooke wird das alles zu bunt: Sie feuert Alex und weist Julian zurecht … Clay geht die Sache mit Nathan an die Nieren, und Haley will Renee Schweigegeld zahlen, damit die Sache endlich ein Ende hat …

Haley macht Nägel mit Köpfen und stellt ihre neuen Songs auf der Bühne vor. Als Miranda merkt, wie gut die Performance ihrer Freundin ankommt, will sie den Erfolg ausbauen. Unterdessen kommen sich Clay und Quinn endlich näher und gestehen sich ihre Gefühle füreinander.

Nathan hat ein schlimmes Zerwürfnis mit Clay, als er erfährt, dass die Bobcats einen anderen Point Guard verpflichtet haben. Unterdessen ist Millicent endgültig in den Drogensumpf abgerutscht. Durch das Modellbusiness kommt sie nun mit Kokain in Berührung und stiehlt sogar Alex’ Koks. Millicent leugnet natürlich ihre Sucht und beschließt sich mit der Bestohlenen in einer Bar zu betrinken. Eine fatale Entscheidung für die gerade clean gewordene Alex.

Nathan und Haley stehen am Scheideweg, als Nathan erfährt, dass er nicht mehr in der NBA spielen wird und nach Spanien gehen muss, um voran zu kommen. Zeitgleich geht Haley auf Promotion-Tour für ihr neues Album. Als Brooke erfährt, dass Julian Alex von ihrer Unfruchtbarkeit erzählt hat, gehen auch die beiden getrennte Wege, denn Brooke verlässt Julian. Als dieser dann Alex’ Annäherungsversuche abwimmelt, versucht diese sich umzubringen.

Alle Pläne scheinen über den Haufen geworfen. Quinn gelingt es nämlich, dass Nathan nicht nach Spanien muss und somit bei den Bobcats bleiben kann. Dan lässt inzwischen sein ganzes Leben hinter sich. Er macht seine letzte Sendung, verschenkt sein Vermögen und reicht die Scheidung ein. Nachdem Millicent sich in Therapie begeben hat, scheint alles in Ordnung. Doch dann flieht sie aus der Anstalt und verfällt wieder in ihr altes Schema.

Julian will unbedingt der ehemals drogenabhängigen Schauspielerin Alex unter die Arme greifen. Brooke kommt darüber jedoch nicht hinweg und versteht deren Vorgeschichte nicht. Julian und Brooke beschließen nun endgültig, getrennte Wege zu gehen. Indes kommt Haley von ihrer Tournee zurück und ist glücklich darüber, dass endlich wieder Ruhe in ihrer Familie einkehrt.

Julian hat große Probleme mit den Mitwirkenden seines neuen Films. Das schlechte Verhältnis zu Brooke hilft da auch nicht gerade. Da der Regisseur eine totale Katastrophe ist, beschließt er kurzerhand, selbst die Regie zu übernehmen – mit Erfolg. Haley und Quinn bekommen unterdessen Besuch von ihrer Schwester Taylor. Doch die hat einen Überraschungsgast dabei: ihren neuen Freund. Es ist Quinns Ex-Mann David …

Haley kann ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen – alle haben ihren Geburtstag vergessen, sogar ihr Sohn hat nicht daran gedacht. Sie lenkt sich mit der Organisation einer 80er-Jahre-Party ab, die in der Tree Hill Highschool stattfinden soll. Auf der Party trifft der frühere High School-Loser Julian auf seine Jugendliebe Brooke. Zwischen den beiden scheinen die Funken noch nicht erloschen zu sein.

Die Arbeit an Julians Set fällt Brooke nicht leicht, denn die Gefühle für ihn sind immer noch spürbar. Unterdessen teilt Lydia, die Mutter von Quinn, Taylor und Haley, ihren Töchtern mit, dass sie an einer schweren Krebserkrankung leidet. Für die Frauen bricht eine Welt zusammen …

Haleys Mutter Lydia ist unheilbar an Krebs erkrankt und möchte die letzten Tage ihres Lebens im Kreise der Familie verbringen. Haley will ihre Mutter aber nicht so einfach aufgeben und klammert sich an jedes noch so kleine Fünkchen Hoffnung. Unterdessen kommen sich Brooke und Julian immer näher. Um die Sache voranzutreiben, überrascht Brooke ihren Angebeteten auf seinem Zimmer. Als sie aber dir Türe öffnet, kann sie ihren Augen kaum trauen …

Endlich ist es soweit: Quinn eröffnet ihre Galerie. Die Gäste sind begeistert, alleine Katie tanzt aus der Reihe. Sie weicht Clay nicht von der Seite und ersteigert schließlich ein Portrait von ihm. Unterdessen versucht Julian mit allen Mitteln zu verhindern, dass das gestohlene Sex-Tape mit Alex veröffentlicht wird.

Miranda steht unter Schock: Sie soll ausgewiesen werden. Grubbs macht daraufhin den Vorschlag, sie zu heiraten und ihr somit den Aufenthalt im Land zu sichern. Miranda hält nicht viel von der Idee. Ahnt sie etwa, dass Grubbs wirklich etwas für sie empfindet? Unterdessen fällt Haley immer tiefer. Sie kann den Tod ihrer Mutter einfach nicht verwinden und ihre Freunde machen sich langsam große Sorgen.

Um den kleinen Jamie von der Trauer abzulenken, veranstaltet Quinn eine spannende Schatzsuche mit ihm. Er blüht auf und vergisst zwischenzeitlich seine Sorgen. Haley hat unterdessen den Tod ihrer Mutter noch nicht verwunden. Nathan findet sogar heraus, dass Haley auf die Mailbox ihrer Mutter spricht und sie Selbstmordgedanken quälen.

Für Julian schlägt die Stunde der Wahrheit: Sein Film feiert Premiere auf dem Filmfest in Utah. Seine ganze Clique begleitet ihn und selbst die depressive Haley will sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Der Ausflug hält so manche Überraschung und vor allem richtig viel Spaß bereit.

Clay und Quinn verbringen einen glücklichen Tag am Strand, als Quinns Schusswunde plötzlich zu bluten beginnt und die Realität die beiden wieder einholt. Unterdessen steckt Brooke in der größten Krise ihres Lebens: Sie wird wegen Steuerhinterziehung verhaftet und muss auch noch feststellen, dass sie von ihren besten Freundinnen hintergangen wurde.

Clay und Quinn werden mit schweren Schusswunden in die Intensivstation eingeliefert. Haley ist am Boden zerstört. Wird sie kurz nach dem Tod ihrer Mutter auch noch den Tod ihrer Schwester miterleben müssen? Unterdessen steckt Brooke in der Klemme. Ihre Mutter Victoria und Millicent haben sie finanziell hintergangen und die Zukunft ihrer Firma ruiniert.

Clays Genesung macht kaum Fortschritte. Um wieder gesund zu werden, braucht er eine neue Niere. Nathan erklärt sich bereit, ein Organ zu spenden. Als sich herausstellt, dass er nicht kompatibel ist, sieht es für Clay sehr schlecht aus. Das Schicksal scheint es aber doch gut mit ihm zu meinen, denn im Krankenhaus verstirbt ein junger Mann, dessen Niere als Spenderorgan in Frage kommen würde …

Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zieht sich Quinn mit ihrer Schwester Haley in das Strandhaus zurück. Erinnerungen aus schlechten Zeiten kommen dort wieder hoch, aber die Frauen scheuen die Konfrontation nicht. Brooke wird unterdessen bewusst, dass sie durch ihr Handeln Menschen die Existenz genommen hat und ringt sich zu einer folgenschweren Maßnahme durch.

Brooke beschließt, ihre Firma zu verkaufen und nicht in die Insolvenz zu gehen. Ihre Mutter Victoria erfährt im Gefängnis davon und ist enttäuscht, dass ihre Tochter diesen Weg beschreitet. Mit Julians Hilfe kann Brooke aber fest rechnen. Ihrer Beziehung tut die gemeinsame Arbeit mehr als gut.

Der Halloween-Abend weckt verborgene Ängste. Quinn ist so gelähmt von ihrer Angst, dass sie den Kindern noch nicht einmal die Tür öffnen kann. Daraufhin überredet sie Clay, einen Job im Ausland anzunehmen. Haley kämpft unterdessen mit ihrer Furcht vor Clowns und beschließt, den Abend auf einer Party zu verbringen, um auf andere Gedanken zu kommen.

Brooke ist kurz davor, die Nerven zu verlieren. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Sylvia besucht sie eine Hochzeitsmesse. Dort ist die Meinung der Braut wenig gefragt – die Schwiegermutter hat ihre eigenen Vorstellungen, wie die Hochzeit aussehen und ablaufen soll. In ihrer Verzweiflung bittet Brooke die schwangere Haley um Hilfe. Die ist ihr unter dem Einfluss der Hormone aber auch keine große Hilfe.

Jamie fühlt sich gar nicht wohl in seiner Haut. Er muss eine feste Spange tragen und das schadet natürlich seiner Coolness. Aber Mama Haley weiß genau, wie sie ihrem Spross das nötige Selbstbewusstsein zurückgibt. Unterdessen kämpft Clay jeden Tag aufs Neue, um seinen Körper wieder fit zu bekommen. Trotz aller Reha-Maßnahamen stellt sich der Erfolg noch nicht ein. Clay will sich aber nicht so einfach aufgeben.

Alle freuen sich auf den Thanksgiving-Abend. Haley hat vor, gemeinsam mit Nathan und Jamie zu feiern, ahnt aber bereits, dass sich der ganze Freundeskreis im Laufe des Abends zu ihnen gesellen wird und kocht daher für alle mit. Nach und nach klopfen die Freunde an die Tür. Während Millicent und Mouth sich während des Dinners wieder näher kommen, streiten sich Mia und Alex um Chase’ Gunst.

Brooke hat den Verlust ihrer Firma noch nicht ganz verwunden, auch trauert sie dem vielen verlorenen Geld nach. Julian findet unterdessen eine Liste seiner Verlobten mit all den Dingen, die sie erleben möchte. Um sie aufzumuntern, erfüllt er ihr nach für nach jeden Wunsch auf der Liste. Erin feiert hingegen ihren erfolgreichen Auftritt als Vorgruppe von Kid Cudi.

Ein massiver Sturm zieht über Tree Hill auf. Obwohl es draußen gefährlich ist, verlässt Brooke nach einem Streit mit Julian die Wohnung. Auch Jamie, Haley, Nathan, Madison, Lauren und Chuck bleiben von dem Unwetter nicht verschont. Sie sind mit dem Auto nach Hause unterwegs, wissen jedoch nicht, ob so dort je ankommen werden.

Brooke lässt es mit ihren Freundinnen auf dem Junggesellinnenabschied so richtig krachen. Am nächsten Morgen stellen die verkaterten Damen fest, dass sie sich kaum noch an die Ereignisse der letzten Nacht erinnern können. Millie entdeckt erschrocken eine gewagte Tätowierung auf ihrem Rücken, Alex hat ein blaues Auge und Brooke, die Braut, soll wild rumgenknutscht haben – und zwar nicht mit ihrem Zukünftigen.

Endlich ist es soweit! Brooke und Julian treten vor den Altar. Alle sind mächtig auf die Rede des kleinen Jamie gespannt und der Junge bewegt mit seiner Ansprache die Herzen der Gäste. Obwohl alles perfekt läuft, vermisst Brooke die Anwesenheit einer wichtigen Person auf ihrer Hochzeit. Während der rauschenden Feier finden auch Mia und Chase wieder zueinander. Einer Versöhnung scheint nichts mehr im Wege zu stehen.

Brooke sehnt sich nach etwas mehr Adrenalin in ihrem Leben. Sie kreiert daher ein Alter Ego namens Brooke-Devil, eine Superheldin mit übernatürlichen Kräften. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Quinn und Haley macht sie es sich also zur Aufgabe, anderen Leuten zu helfen. Ihr erster Fall: ein junges Mädchen, das ständig von ihren Mitschülern gehänselt wird …

Jedes Paar hat seine eigenen Vorstellungen, wie der Valentinstag von statten gehen soll. Besonders Haley, die unter dem Einfluss von Schwangerschaftshormonen steht, sehnt sich nach Romantik. Jamie hat für Madison an ein praktisches Geschenk gedacht, während Quinn und Clay ihre Liebe groß und musikalisch feiern.

Als Brooke von der Adoptionsagentur erfährt, dass sie und Julian wohl bald ein Baby in die Arme nehmen können, ist sie überglücklich. Sie möchte die leibliche Mutter aber unbedingt kennenlernen. Die Umstände des Kennenlernens erweisen sich dann allerdings als katastrophal und Brooke ist fest davon überzeugt, dass die leibliche Mutter die Adoption noch einmal überdenkt. Unterdessen verleben Quinn und Clay romantische Tage der Zweisamkeit.

Die hochschwangere Haley versetzt ihre Mitmenschen in helle Aufregung. Da sie testen will, wie gut ihre Freunde auf die Geburt vorbereitet sind, löst sie regelmäßig falschen Alarm aus. Damit erreicht sie jedoch nichts anderes als die Nerven ihrer Freunde unnötig zu strapazieren. Unterdessen entscheidet sich Chloe, ihr Baby bei Brooke und Julian aufwachsen zu lassen. Trotz der Freude, hat Brooke so ihre Zweifel.

Haley steht kurz vor der Geburt ihrer Tochter. Die Aufregung ist groß und Jamie möchte seiner Schwester ein Willkommensgeschenk überreichen. Es wird ein Tagebuch, gespickt mit hilfreichen Ratschlägen für ihr ganzes Leben. Unterdessen liegt auch Chloe, Brookes Leihmutter, in den Wehen. Überraschenderweise gesellt sich auch Chloes Freund ins Krankenhaus – mit überraschenden Folgen …

Nathan und Clay entdecken den Wagen, der Brooke und Julian damals fast getötet hätte, in Kellermans Garage. Sie wissen nun, dass er der Unfallverursacher war und anschließend geflüchtet ist. Nachdem sie ihn zur Rede stellen, bekennt er sich schuldig und gibt seinen Job an der Uni auf. Unterdessen denkt Brooke über einen Umzug nach New York nach, um die schlimmen Ereignisse der letzten Zeit zu verarbeiten.

Um seinen Traumberuf als Pilot ausüben zu können, muss Chase einen Drogentest bestehen. Da er in einem Club versehentlich an einem Joint gezogen hat, bittet er seine Freundin Alex um eine Urinspende. Doch auch Alex ist nicht clean und besorgt eine andere Probe. Dummerweise fliegt die Täuschung auf – in dem Urin sind Schwangerschaftshormone. Wer ist wohl die Glückliche?

Nathan erweist sich heute als Naturbursche. Er will verhindern, dass sein Lieblingsplatz am Fluss unter Eigentumswohnungen verschwindet. Dafür muss er der Stadtplanung beweisen, dass der Platz das Zuhause einer seltenen Vogelart ist. Ausgerüstet mit Zelt und Kameras, macht sich Nathan mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Vogel. Alle sind begeistert von der Aktion, nur Clay macht Probleme …

Brooke kann es nicht glauben: Sie ist schwanger und erwartet Zwillinge! Unterdessen lassen Millivent und Mouth ihre Liebe richtig aufleben. Millicent schlägt ein verlockendes Job-Angebot aus, für das sie weit weg ziehen müsste und entscheidet sich für eine gemeinsame Zukunft mit Mouth. Auch bei Haley und Nathan herrscht Harmonie. Sie genießen die Zeit mit dem Neuankömmling Lydia und ihrem Sohn Jamie.

Die Zwillinge halten Julian und Brooke mächtig auf Trab – besonders die „Nachtschichten“ rauben dem jungen Paar den letzten Nerv. Auch im Job läuft es nicht rund: Während sich Julian mit seinem Studio-Projekt verschuldet, findet Brooke niemanden, der ihr Fashionlabel finanziert. Unterdessen steigt Chris Keller bei Hayleys Musiklabel ein. Es stellt sich heraus, dass er zwar ein schwieriger Charakter, aber auch ein genialer Produzent ist.

Nathan unterzieht sich einiger psychologischer Tests, doch sein Arzt Clayton kann keine Diagnose stellen. Mit der Unterstützung von Jamie und Hayley beschließt Nathan, dem Europäischen Forum für internationales Sporttalente-Scouting beizutreten. Unterdessen vertraut Chase Chuck an, dass er Alex’ Hab und Gut in seine Wohnung bringen will.