Lucas speelt zijn eerste wedstrijd als Tree Hill Raven en maakt er niet veel van. Hij is echter niet de enige die met onzekerheden te kampen heeft. Peyton kan namelijk niet de moed opbrengen haar tekeningen voor publicatie in te leveren.

Lucas speelt zijn spel. Hij vervangt Nathan in de opstelling, waarop Nathan de andere spelers bereid vindt om Lucas te treiteren. Haley heeft een nieuwe student aan wie ze bijlessen geeft; Nathan. Deze dreigt uit de Ravens gezet te worden als zijn cijfers niet verbeteren.

Een feest bij het strandhuis van Dan, compleet met basketbalspelers, cheerleaders en bier? Klinkt cool. Maar de sfeer wordt verpest wanneer Nathan Lucas vernedert, vervolgens de auto van Peyton in puin rijdt en Lucas dan de schuld op zich laat nemen.

Is het maar een spel? Dan is vastbesloten de vader/zoon basketbalwedstrijd te winnen, zelfs (of misschien juist) wanneer dat betekent dat Nathan moet verliezen. Peyton heeft het moeilijk met het overlijden van haar moeder.

Een gevecht tijdens een uitwedstrijd heeft een aantal onverwachte combinaties tot gevolg. Peyton rijdt Brooke en Hayley naar huis, terwijl Lucas en Nathan tot een experimenteel bondgenootschap in de bossen gedwongen worden.

Ieder jaar is Dan gastheer van een basketbalfeest. Maar dit jaar wordt het feest bijgewoond door zijn beide zoons. Tel daar de romantische complicaties van Peyton, Brooke en Haley bij op en een emotioneel vuurwerk is het resultaat!

Met de belofte niet te drinken haalt Brooke Peyton over een feest bij Duke bij te wonen. Geen drank, maar pillen mogen toch? Wanneer onopvallend een date-rape drug in Peytons drankje gedaan wordt, redt Brooke haar vriendin.. en roept de hulp van Lucas in.

Een tatoeage en een kater, dat is waar Lucas mee thuiskomt na zijn eerste afspraakje met Brooke. Nathan heeft het nog slechter: hij staat onder druk om het record van Dan te breken en neemt amfetaminen om zijn prestaties op te krikken.

Omdat hij bezorgd is om Nathan, zegt Whitey zijn training af. Hierdoor heeft dan tijd voor een afschuwelijk vader/zoon weekend met Nathan. Jake krijgt door het afzeggen tijd voor een speciaal meisje: zijn 6 maanden oude dochtertje Jenny.

Verondersteld werd dat Haley Nathan zou helpen zijn leven weer op de rails te krijgen. In plaats daarvan doet ze hetzelfde als Nathan: ze spijbelt en drinkt. Intussen heeft Lucas advies voor de vader van Peyton.

Nadat gerapporteerd is dat de vader van Peyton op zee verdronken is, gaan zij en Lucas naar de kust om te kijken of ze een aangespoeld lichaam kunnen identificeren. Tijdens het verjaardagsfeest van Dan onthult zijn moeder een verschrikkelijk geheim.

Lucas en Peyton vertellen elkaar eindelijk over hun gevoelens voor elkaar en staan dan voor de pijnlijke keuze dat aan Brooke te vertellen. Onderweg om Karen van het vliegveld op te halen, krijgen Keith en Lucas een ongeluk waardoor Lucas voor zijn leven moet vechten.

Terwijl Lucas bewusteloos in het ziekenhuis ligt, leidt zijn omgeving aan emotionele turbulentie. karen ontdekt dat Keith voor het ongeluk gedronken heeft, Nathan en Haley praten niet met elkaar en Deb schakelt een echtscheidingsadvocaat in.

Lucas, die herstellende is, maakt het eindelijk uit met Brooke, maar vertelt haar er niet bij dat hij van Peyton houdt. Brooke komt daar zelf achter. Ook op de klippen: de garage, wanneer Keith moeite heeft de ziekenhuisrekeningen van Lucas te betalen.

Lucas, die eenzaam is na het verlies van Brooke (en Peyton), vindt troost in de armen van een stoere schoonheid (Nicki), die hem in een bar oppikt. Intussen dient Nathan een verzoekschrift tot ontvoogding in om zich los te maken van zijn ouders.

Wanneer een cheerleader van de Ravens de avond voor een belangrijke wedstrijd geveld wordt door pokken, pakt Haley een paar pompoms en leert wat ze ermee moet doen. Keith komt erachter dat er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod van Dan om zijn garage te financieren.

De jaarlijkse Boy Toy veiling voor liefdadige doelen leidt tot een aantal vreemde stellen.

Herhaalt de geschiedenis zich? Brooke is zwanger, en Lucas bevindt zich in dezelfde situatie als Dan enkele jaren eerder. Karen ketst Keiths voorstel af en Nicki doet verwoede pogingen om zich aan Jake op te dringen.

Er hangt iets vreemds in de lucht. Haley organiseert een fuif voor Nathan, maar zelfs met de beste plannetjes loopt het wel eens verkeerd af. Het feestje mondt uit in een gevecht tussen Peyton en Nicki... en Nathan belandt in de gevangenis.

Verkeerde beslissingen alom: Nathan zoekt naar porno op het net. Peyton let even niet op en laat Nicki aan de haal gaan met Jenny en na Whitney's oogoperatie verkiest de school Dan als reservecoach.

De playoffs komen eraan en Lucas gaat ervandoor. Na een bewogen jaar wil hij met een schone lei beginnen en besluit hij samen met Keith naar Charlotte te verhuizen. Maar een reeks uitdagingen en verraderlijke verrassingen zorgen ervoor dat zijn afscheid helemaal niet soepel verloopt.