Nathan y Haley tienen que tomar una decisión crucial sobre su familia, mientras Julian y Brooke tienen una fuerte discusión porque él le ha revelado un importante secreto a Alex. Mientras, Clay trata de resucitar su carrera como agente...

Con Halloween aproximándose en Tree Hill, Brooke y Julian reciben a un inesperado visitante, y Nathan comienza una nueva carrera. Entretanto, Clay y Quinn luchan con su vida en la casa de la playa, y Haley y Mia presentan la Open Mic Night en el Tric.

Mientras Haley consuela a Jamie por su nuevo aparato dental, la carrera de Nathan como agente comienza a despegar cuando visita Atlanta, para conocer a los Atlanta Falcons y a la estrella del equipo Tony González. El drama entre Brooke y Sylvia comienza a solucionarse por fin, y Chase toma una decisión con respecto a Alex y mia.