Lucas ne se remet pas d'avoir été plaqué devant l'autel. Nathan et Haley vont consulter un conseiller pour leurs problèmes conjugaux. Dan est libre, mais il se heurte à une fin mortelle en essayant de remettre les choses à leur place. Brooke doit répondre à des questions diffciles pendant son entretien pour l'adoption. Pendant ce temps, Peyton reçoit la visite d'un vieil ami, Max l'ancien propriétaire du magasin de musique de Tree Hill.

Pour ne pas avoir une corvée de plus, Nathan et Haley font passer des entretiens à des nounous, sans succès. Brooke est résolue à adopter, on lui donne une deuxième chance pour faire ses preuves auprès de l'agence d'adoption. On donne la chance à Mouth d'avoir une place permanente à Omaha, ce qui force Mouth et Millicent à prendre une décision concernant leur relation. Pendant ce temps, Quentin s'attire des ennuis avec les Ravens.

Nathan et Haley organise une fête pour l'anniversaire de Jamie. Deb engage un clown, mais Haley n'en est pas contente parce qu'il fait peur. Lindsey retourne à Tree Hill pour l'anniversaire de Jamie, ce qui donne à Lucas l'espoir que leur relation soit ranimée. Quand Dan arrive, l'humeur de Deb change vite et pendant ce temps Brooke et Peyton assite à la fête avec Angie.

Lucas enquête sur la santé et plus particulièrement sur le coeur de Dan. Haley se bat pour faire entrer Dan dans la vie de Jamie. Peyton continue aussi à affronter, non sans culpabilité, la rupture de Lucas et Mouth accepte finalement l'offre pour être présentateur de sport.

Lucas est anéanti par des nouvelles dévastatrices. Quentin est poussé à bout pendant un match des Ravens. Dan est deuxième sur la liste pour recevoir un nouveau coeur. Haley repense à sa décision de sortir un nouvel album alors que le bébé de Brooke, lui, subit une intervention chirurgicale. Et Lucas apprend quelque chose à Peyton, qui reste abasourdie...

Les habitants de Tree Hill sont forcés d'affronter leurs peurs alors que Dan, lui, tourne la page. Brooke prend la plus difficile décision de sa vie. Quant à Haley, sa carrière prend un virage. Peyton reçoit la visite de quelqu'un de son passé. Lucas essaie toujours de se remettre de Lindsey et de l'échec de son mariage. Mouth et Millicent rencontrent une nouvelle personne. Par dessus tout, Lucas et Brooke s'entraident dans leurs épreuves.