월든과 앨런은 뉴욕에서 열리는 케이트의 패션쇼를 보러 가고 월든은 케이트에게 자신의 정체를 밝힌다. 그런데 그 진실을 브로드웨이의 뮤지컬 스타일의 춤과 노래로 표현한다.