Chicago, 18 de diciembre de 1930. En el lado sur de la ciudad, Herbie Catcher está jugando al billar por 50 centavos por partido, en un conjunto de billares en mal estado. Herbie, al no ser un gran jugador de billar, es limpiado por Cooker. El mejor amigo de Herbie es Josh, un hombre negro agradable que resulta ser ciego, que es el empleado que trabaja en el salón de billar. Josh le dice: "Te sorprenderían las cosas que puedo ver, soy un búho en la oscuridad". ("Owl" es su apodo.) Dado que Herbie no puede ganar dinero en el billar, y solo tiene un trabajo como ayudante de autobús, él tiene la costumbre de ganar unos cuantos dólares al darle consejos a Eliot Ness.