Noviembre de 1932. FDR (Franklin D. Roosevelt) se estaba moviendo para poner fin a la Prohibición, y el sindicato del crimen ya estaba cambiando del alcohol a los narcóticos. En los próximos meses, el suministro de narcóticos se agotará.

20 de febrero de 1933, Frank Nitti y su teniente Pete Konitz vuelan a Nueva Orleans, donde tendrá lugar el Mardi Gras. Bouchard está ocupado haciendo que Sully blinde su auto con un vidrio a prueba de balas. Más tarde, Nitti está exigiendo un envío de drogas de Bouchard.