전철안에서 테니스에 대해 소란을 피우고 있던 남자들에게 위협을 받고 있던 사쿠노. 동갑내기 남자아이인 에치젠 료마의 도움으로 위기를 벗어나게 되고, 료마에게 길을 알려 주었지만 잘못된 길을 알려주게 된다. 그 탓에 료마는 테니스 시합에 지각하게 되고, 전철안에 있던 남자들과 다시 시비가 붙어 시합을 하게 되는데...

테니스 명문 세이슌 중학교에 입학하게 된 에치젠 료마. 테니스 부에 가입하려는 친구들을 따라 테니스 코트에 가지만 선배들은 자리를 비운 상태다. 남아있는 2학년 선배들에게 입부 의식이라며 게임을 제안 받게 되는데…

건방진 태도때문에 선배 아라이와 신경전을 벌이게 료마. 아라이는 료마의 라켓을 숨기고 고물이 된 낡아빠진 라켓을 료마에게 건네며 도발하는데... 이에 료마는 당당히 낡아빠진 라켓을 들고 아라이와 맞서게 된다.

교내 랭킹전에 참가하게 된 료마! 료마는 2학년과의 시합에서도 지지 않고 순조롭게 승리해 나간다. 그리고 드디어 2학년 레귤러인 카이도와 맞붙게 된 료마. 카이도는 '살무사'라고 불리우는 뱀같은 남자라고 하는데…

드디어 나온 스네이크 샷. 카이도의 스네이크에 료마의 체력은 떨어지고, 우려하는 관중들의 목소리가 들린다. 그러나 오히려 덫에 빠진건 료마가 아니라 카이도라고…?

테니스 기자인 이노우에와 시바는 료마의 아버지인 에치젠 난지로를 찾아간다. 왜 그가 은퇴를 했는지, 그는 료마를 어쩌려는 건지, 그의 정체는 무엇인지… 료마의 아버지, 난지로와 이노우에의 한 판 대결!

데이터를 분석하며 테니스를 하는 3학년 레귤러 이누이와의 시합. 료마는 자신의 움직임을 모두 읽는 이누이 앞에서 점점 쓰러져 가고…

이누이와의 힘든 시합에서 드디어 반격을 꾀하는 료마. 여태 보지 못했던 새로운 스탭을 선보이며 이누이를 궁지로 몰아간다. 료마는 이 스탭으로 이누이와의 대결에서 승리 할 수 있을까?

드디어 레귤러에 들어간 료마. 사쿠노는 료마에게 축하의 말을 전하려 하는 데 쉽지 않다.

료마가 처음으로 참가한 레귤러 연습! 그리고 이누이의 특제 스프란?

친구들과 테니스장을 찾은 료마. 사쿠노와 토모카의 도시락을 기대하며 테니스 연습을 하는데, 뜻밖의 불청객이 등장한다. 료마는 이 불청객과 시합을 하게 되는데 어디서 본 것같은 사람이 또 다시 등장!

지역 예선을 앞 두고 마지막 남은 단식 레귤러 선수 자리를 노리던 료마와 모모시로. 누가 더 단식 선수에 걸맞는지 시합으로 확인하려던 두 사람. 시합할 만한 장소를 찾다가 뜻하지 않게 길거리 테니스에 참가하게 된다.

길거리 테니스에서 망신을 당한 료마와 에치젠은 설욕전을 벌이기 위하여 지역 예선의 복식 경기에 나간다. 벼락치기 공부로 얻은 복식 경기 지식으로 초반은 잘 풀리는 듯 보였지만, 결국 밑천이 드러나고 만다.

료마와 모모시로는 익숙하지 않은 복식 진형을 사용하는 교크린 콤비에게 계속 점수를 내준다. 이제 졌다고 생각했을 때, 두 사람은 갑자기 코트 위에 선을 긋기 시작한다. 코트를 반으로 나눠 각자의 구역에서 치기로 한 것이다. 이 기발한 방법으로 마치 단식을 치듯이 경기를 할 수 있게 된 두 사람은 시합의 판도를 뒤집게 된다.

지역 예선 최강의 라이벌이었던 카키노키 중학교가 무명인 후도미네 중학교에게 지고 만다. 후도미네는 작년 대회에서 출장을 사퇴한 전적이 있는 학교였다. 예상 외의 적 후도미네의 등장에 세이슌의 후지, 카와무라 콤비는 고전을 하게 된다. 이 상황을 벗어나고자 후지는 필살기 중 하나를 사용하게 된다.

후지의 필살기 제비 반전술로 인해 시합을 리드하던 세이슌. 하지만 후도미네의 필살기 파동구를 받아친 카와무라는 팔을 다치고 만다. 결국 복식 2는 기권을 하게 되고, 복식 1인 키쿠마루, 오오이시 페어의 시합이 시작된다.

복식 1 시합에서 승리한 세이슌. 단식 시합이 시작되려는 찰나 비가 내려 시합이 미뤄진다. 다행히 비가 그치고 카이도의 시합이 시작되는데, 상대인 후도미네의 카미오는 카이도와 상성이 나쁜 상대였다. 비 탓에 젖은 코트, 상성 나쁜 상대로 인하여 카이도는 좀체 자기 페이스를 찾지 못한 채 경기를 진행한다.

카이도의 새 기술 '부메랑 스네이크'가 경기장에 있는 모두를 놀래킨다. 하지만 후도미네의 카미오는 곧 자기 페이스를 되찾고, 카이도는 기술이 헛나가기만 한다. 새 기술에 의지하려는 카이도에게 너 자신의 테니스를 하라고 조언해주는 테니스 부 고문인 류자키 선생님. 카이도는 끈질기게 들러 붙는 자신만의 테니스 스타일을 펼치기 시작한다.

드디어 세이슌의 료마와 후도미네의 신지의 시합이 시작되었다. 트위스트 서브를 이용해 재빨리 신지를 제압하는 료마. 하지만 신지도 트위스트 서브와 비슷한 킥 서브를 사용해 이에 맞선다. 한편 료마의 집에서는 료마의 사촌인 나나코가 에치젠 난지로의 옛날 앨범을 발견하게 된다.

료마와 신지가 접전을 벌이고, 료마는 여느 때와 다르게 적극적으로 플레이를 한다. 앞서가던 료마는 어느 순간부터 몸에 이상을 느끼게 되고, 그 틈을 타서 신지가 추격해 온다. 이상의 정체는 '스폿'. 신지는 의도적으로 료마를 스폿 상태에 빠지게 해서 점수를 딴 것이었다. 그리고 스폿 상태에 빠진 료마는 무리하게 시합을 하다가 다치고 만다.

눈꺼풀을 다쳐서 제대로 시합을 할 수 없게 된 료마. 임시로 지혈을 하고, 10분 내에 시합을 끝내는 조건으로 코트에 선 료마는 묘하게 여유로웠다.

세이슌 중학교를 정찰하는 사람들이 늘어나기 시작하고, 료마 또한 이것을 피할 수 없다. 겐지와 슌스케는 모모시로와 료마의 뒤를 밟기 시작한다. 하지만, 얼마 되지 않아 발각되는 두사람. 그리고, 결국 벌어지게 된 시합. 승부는?

쇼핑에 나선 에치젠과 친구들, 소매치기를 당하는 여자를 보게 된다. 흥분한 모모시로는 옆 사람의 자전거를 빌려 소매치기의 뒤를 쫒아가게 되고, 자전거의 주인 또한 모모시로의 뒤를 쫒기 시작한다. 이부와 마주 친 료마 또한 묘한 신경전을 펼치게 되는데...

도 대회를 위한 특훈이 시작되었다. 경기에서 지게 된다면, 이누이의 야채즙을 마셔야 한다. 경기는 시작되고, 승자와 패자는 나뉘어 진다. 한층 더 업그레이드 된 이누이즙은 누가 마시게 될 것인가…

류자키 선생님께 사쿠노를 부탁받은 료마, 사쿠노의 거트를 갈아 끼워주기 위해 주말 약속을 하게 되고, 외출에 나선다. 두근거리는 마음을 끌어안고 료마를 만나러 가는 사쿠노. 그리고, 료마를 미행하는 사람들은 누구…?

도 대회 준비로 기합이 잔뜩 들어간 세이슌 테니스 부. 데즈카는 주위의 반대를 무릎서고 료마와 시합을 계획하고 있다. 그는 무엇을 생각하고 있는 것인가? 데즈카가 진정 원하고 있는 것은?

료마와 데츠카가 없는 세이슌의 분위기는 뒤숭숭하다. 그리고 시작된 둘만의 시합. 데즈카가 료마에게 바라는 것은? 료마에게 무엇을 깨닫게 해주기 위한 것일까? 시합 후 데즈카는 자신의 바람을 료마에게 말하게 되고...

료마의 고양이 카르핀, 학교에서 카르핀의 모습을 본 것 같다? 료마는 카르핀을 찾아 학교를 헤매기 시작하고, 그것을 모르는 친구들은 평소와 다른 료마의 행동에 걱정한다. 과연, 카르핀은 어디에 있을까?

드디어 도대회 날! 여러 학교의 테니스 부가 한 자리에 모이모였다. 그러나 이 중요한 날, 료마가 시합장에 나타나질 않는데... 8명이 모여 시합을 접수해야 하는 이 때에, 료마의 부재로 세이슌은 시합 접수떄부터 곤란을 겪게 된다.

세인트 루돌프와의 대전 순서가 정해지고, 세인트 루돌프의 매니저인 미즈키를 경계하며 시합 준비를 하는 세이슌. 그러나 예상치 못한 모모시로와 카이도의 복식 시합이 펼쳐지고 두 사람간의 신경전은 그칠 줄 모르는데…

서로의 신경전이 팽팽한 가운데 시합은 이상한 방향으로 흘러 가고, 미즈키는 그의 시나리오대로 시합이 흘러갈 것을 확신한다. 미즈키의 데이터에 따라 공격해 오는 세인트 루돌프 팀. 그러나 전혀 예상치 못한 카이도의 새로운 기술에 루돌프 팀은 당황하게 되는데…

세이가쿠의 환상의 콤비로 유명한 키쿠마루와 오이시가 복식 1팀으로 성루돌프의 아카자와와 카네다에 맞선다. 하지만 호흡 잘 맞기로 국가대표급인 두 사람은 아카자와의 흔들리는 공 앞에서 고전을 면치 못하는데…

세이가쿠의 환상의 콤비는 오스트레일리안 포메이션으로 상대를 혼란에 빠뜨리며 다시금 기선을 제압한다. 하지만 그런 전략마저 카네다에게 읽혀버리고, 급격히 떨어져만 가는 키쿠마루의 체력 앞에서 다시금 위기에 봉착하게 된다.

고전하는 세이슌의 황금 콤비… 그러나 움직이기 시작한 키쿠마루 덕에 다시 시합의 흐름은 세이슌으로 흐른다! 그리고 시합은 타이 브레이크로 나아가게 되고… 키쿠마루에게 치명적인 타이 브레이크란…?!

천재 후지의 동생, 후지 유타의 등장! 천재인 형의 그늘에 가려져 늘 비교대상이었던 유타는 형을 뛰어넘기 위해 실력을 갈고 닦으며, 왼손 킬러라는 별명을 얻게 되는데… 왼손 킬러와 왼손 플레이어인 료마와의 대결 !

유타의 트위스트 스핀 샷에 당하는 료마! 그러나 트위스트 스핀 샷을 막아낼 새로운 기술을 선보인다. 하지만 유타의 트위스트 스핀 샷에는 유타가 모르는 위험성이 존재하고 있는데…

미즈키와의 경기에서 평소와 다른 모습을 보이는 후지. 한편, 긴박한 상황 속에서 경기를 지배하는 미즈키. 자신의 데이터를 철저히 조사해 약점을 파고드는 상대에게 후지는 과연 반격할 수 있을까?

모처럼의 휴일에 늦잠도 못 자고 아빠에게 이끌려 외출한 료마. 느닷없이 테니스 코치를 떠맡은 료마는 도대회 준결승 상대인 긴카중과 역시 느닷없이 대결을 펼치게 된다.

세이슌학원에 나타나 행패를 부리고 간 야마부키중의 아쿠츠 진과 그의 등장에 긴장한 부원들. 대체 그의 목적은? 그리고 혼란 속에서 시작된 지옥의 특훈!

도대회 후반전을 앞두고 맹훈련 중인 부원들은 공포의 벌칙 음료를 피하기 위해 필사적으로 달린다. 이어서 시작된 연습 시합에서 료마와 후지가 맞붙고, 스페셜샷으로 무장한 료마에 맞서 후지가 한 수 위의 기술을 선보인다.

계속되는 료마와 후지의 시합. 무서운 기세로 시합에 몰입하는 두 사람. 그리고 이어서 모모시로 VS 데즈카, 카와무라 VS 카이도, 오이시 VS 키쿠마루의 시합이 펼쳐진다.

드디어 도대회의 준결승전! 야마부키 중학교의 범상치 않은 녀석이 있다?! 야마부키 중학교와 대결하기로 한 후도미네 중학교는 뜻하지 않은 변수로 시합이 어려워지고… 이에 술렁이는 대회장, 그리고 드디어 등장한 세이슌의 레귤러!

후지와 카와무라의 복식이 안타깝게 패하고, 드디어 세이슌의 황금콤비, 키쿠마루와 오이시의 순서가 왔다. 작년에 복식에서 진 적이 있는 오이시는 긴장하게 되고, 상대에게 말려들려 하지만, 키쿠마루의 도움으로 점차 페이스를 되찾게 된다

야마부키의 센고쿠와 모모시로의 대결. 모모시로는 시합의 흐름을 잡아가며 기세등등하게 플레이 한다. 그러나 이때 예상치 못한 센고쿠의 덩크 스매쉬에 모모시로는 패닉에 빠지고, 다리에 경련까지 오는데…

궁지에 몰린 모모시로, 그러나 잭 나이프를 쳐내면서 시합은 완전히 모모시로가 뒤집고 만다. 그리고 드디어 시작되는 야마부키 중학교의 아쿠츠와 료마의 대결! 시작부터 선배와 친구들의 걱정이 끊이질 않는데

아쿠츠의 믿을 수 없는 신체 능력과 뛰어난 플레이에 압도 당하는 료마. 아쿠츠를 무서워 하지 않고 열렬히 응원하는 타이치, 그리고 걱정하는 어릴 적 친구 카와무라. 아쿠츠에게는 도대체 무슨 일이 있었을까…?

전혀 이길 수 없을 거 같은 아쿠츠의 테니스. 그러나 료마는 더욱 아쿠츠를 도발하며 승리할 방도를 찾는데… 이제 더 이상 당하고 있지 않고 진화하기 시작하는 료마의 테니스!

한 층 더 성장한 료마! 드디어 아쿠츠와 대등하게 겨루게 되면서 두 사람의 시합은 한치앞을 알 수 없는 대 접전으로 이어진다. 그러나 뛰어난 고문인 반지의 어드바이스로 아쿠츠는 다시 료마를 몰아가기 시작하는 데...

아쿠츠와 료마의 접전은 점점 끝을 향해 가고… 과연 이 시합에서 승리를 거머쥐는 자는 누구?! 한 발자국도 물러서지 않는 아쿠츠와 료마의 대결의 결과는?

도대회가 끝나고 평화로운 일상을 맞이한 세이슌. 테니스부에 뜻밖의 손님이 와서 테니스부는 엉망 진창이 되고, 료마는 호리오로 인해 선배들과 시비가 붙어 한판 승부를 하게 되는데…

관동 대회를 앞두고 세이가쿠에서는 베스트 멤버를 선정 하기 위해 교내 랭킹전이 실시 된다. 아무 일 없이 기존의 레귤러 멤버대로 확정되는 듯 한데, 예상치 못한 변수가 나타나고, 긴장감이 맴도는데…

관동 대회 출전 선수를 결정하기 위한 교내 랭킹전. 이누이는 모모시로를 이기고 레귤러 자리를 되찾게 된다. 그리고 지금껏 데즈카에게 이기지 못했던 이누이는 데즈카에게 도전한다. 이기기 위하여 체력을 단련하고 데이터를 수집한 이누이가 데즈카에게 이기는 듯했으나, 데즈카가 반격을 시작한다

데즈카와 이누이의 랭킹전이 끝나고, 관동 대회에 나갈 레귤러가 모두 정해진다. 테니스 부 부원들은 관동 대회를 향해 훈련에 돌입한다. 그러나 레귤러에서 탈락한 모모시로는 부활동에도 모습을 비추지 않는다. 모모시로를 걱정하던 오오이시는 키쿠마루와 다투게 되고, 둘은 복식 페어를 해산하겠다는 선언을 한다.

레귤러에서 탈락한 모모시로는 부활동에 가지 않고 찜찜한 마음으로 길거리 테니스를 하다가 테니스를 하러 온 타치바나 안을 만난다. 안을 코치해주면서 자기의 단점을 알게된 모모시로 앞에 효테이 테니스 부 선수들이 나타난다. 그리고 료마 또한 길거리 테니스 장으로 발걸음을 옮긴다.

관동 대회 조 추첨이 시작되었다. 이미 시드권을 획득한 세이슌의 상대는 과연 어느 학교가 될 것인가? 한편, 대회를 향해 연습에 박차를 가하는 세이슌 테니스 부. 필살기인 부메랑 스네이크를 완벽하게 익히기 위하여 남몰래 훈련 중인 카이도를 지켜보는 사람이 있었다.

관동 대회 첫 날, 선수 등록을 하려는 세이슌 테니스 부. 하지만 레귤러 중 한 명인 오오이시가 아직 경기장에 도착하지 않았다. 도중에 사고에 휘말려 올 수 없게 된 오오이시를 대신해 모모시로가 복식 경기에 출전하게 된다.

모모시로, 키쿠마루 페어가 출전하게 된 복식 2. 효테이의 무카히, 오시타리 페어에게 맞서 싸우게 된다. 하지만 키쿠마루도 좀체 실력을 발휘하지 못하고, 모모시로의 공격도 통하지 않는다. 그 때 두 사람에게 어떤 전략이 떠오른다.

오오이시가 지켜보는 가운데, 점점 컨디션을 되찾으며 경기에 임하는 키쿠마루와 모모시로. 불리했던 경기는 키쿠마루와 모모시로의 콤비네이션 플레이가 빛을 발하며 점점 뜨겁게 달아오른다. 그리고 복식 2의 흥분도 채 가시기 전에 이누이, 카이도 페어의 복식 1 경기가 시작된다.

효테이의 오오토리의 특기인 스커드 서브 탓에 계속 밀리는 이누이, 카이도 페어. 하지만 카이도의 부메랑 서브에는 효테이 선수들도 넋을 놓을 정도였다. 이누이도 자신의 특기인 초고속 서브를 선보이나, 오오토리의 서브를 받으며 특훈을 해 온 시시도에게 막히고 만다.

세이슌 대 효테이, 스코어는 0 대 5. 압도적으로 불리한 상황인 세이슌 페어. 하지만 카이도와 이누이의 표정에는 희망의 빛이 감돌았다. 이누이의 주특기인 데이터 테니스가 드디어 빛을 발하기 시작한 것이다. 카이도 또한 부메랑 스네이크를 성공시키며 세이슌이 반격을 개시했다

복식 시합이 모두 끝나고, 세이슌과 효대이는 각 1승은 거둔 상태. 다음 시합인 단식 3의 결과가 전체의 흐름을 좌우한다. 어마어마한 힘을 자랑하는 효테이의 카바지에 맞서 세이슌의 힘짱 카와무라가 시합에 나선다.

세이가쿠의 카와무라와 효테이의 카바지는 파동구로 접전을 벌이고, 사전 데이터의 효과가 없는 카바지를 상대로 카와무라는 세이가쿠의 전국대회를 위해 자신을 희생하며 고군분투한다.

세이가쿠의 후지는 효테이의 지로를 상대로 사라지는 서브를 치고, 지로는 강한 상대의 등장으로 시합에 더욱 집중하게 된다. 지로의 의외의 실력에 후지는 비장의 무기를 꺼내든다.

세이가쿠의 후지는 트리플 카운터의 완성품을 보여주고 놀라운 후지의 실력에 모두들 감탄한다. 다음 시합인 세이가쿠의 부장은 료마에게 연습을 부탁하고 모두가 주목한 가운데 세이가쿠의 부장과 효테이의 부장의 시합이 시작된다.

1편, 모습이 작아진 세이가쿠의 레귤러들. 그들이 지구를 지키기 위해 테니프리 나인으로 활약한다. 2편, 난쟁이가 된 세이가쿠의 레귤러들. 예상치 못한 백설공주에게 부림을 당하게 된다. 3편, 이누이 즙을 마신 세이가쿠의 레귤러들은 열혈 시합을 펼치게 된다.

화려한 효테이의 부장 아토베의 등장과 함께 세이가쿠의 부장 데즈카와 효테이의 부장 아토베의 시합이 시작된다. 시작 후 데즈카의 팔의 상처가 알려지고, 오오이시는 1학년 때 입은 데즈카의 상처의 정체를 알려준다. 데즈카는 아팠던 팔로도 아토베에 밀리지 않고 시합을 계속한다.

데즈카는 제로식으로 아토베를 막아 내지만, 아토베는 데즈카의 팔의 부상을 노리며 시합을 지구전으로 이끌어 가려 한다. 그러나 데즈카는 이에 아랑곳 하지 않는데…

시합은 점점 절정으로 흐르고, 급기야 타이 브레이크에 접어든다. 팔에 부상을 입은 데즈카에겐 점점 불리한 시합이 되는데… 그리고 데즈카가 라켓을 떨어트린 순간, 모두가 달려나오고…

데즈카와 아토베는 어느 하나 2점을 먼저 내주지 않고, 타이 브레이크는 영원히 끝나지 않을 것처럼 계속된다. 그리고 마침내 승부의 결과가 나오는데… 데즈카와 아토베, 과연 누구의 승리일까?!

효테이전을 끝내고 관동 대회 준비를 시작하는 세이슌 테니스부! 부상을 당한 데즈카의 빈자리를 느낀 카츠로는 평소와 같이 아무렇지 않게 연습하는 부원들을 이해 할 수 없다. 그러던 중, 부실에서 아라이의 말에 발끈하게 되고 급기야 아라이와 대결을 펼치게 되는데...

세이슌 중학교의 연례행사인 구기대회. 속해있는 부의 경기에는 시합할 수 없어 테니스 부원들은 각각 다양한 구기종목에 도전하는데… 그리고 료마가 선택한 건 탁구?! 그리고 예상치 못한 불꽃튀는 탁구대결!

모모시로에게 들어온 데이트 신청! 긴장한 나머지 모모는 에치젠을 데려가고, 그 곳에서 안과 루돌프 중학교, 야마부키 중학교의 카미오등을 만나게 되는데… 그리고 이를 미행하는 세이슌 레귤러들!

주간 테니스의 실수로 카이도가 료마가 되어버렸다! 아이들의 꿈을 지키기 위해 료마가 된 카이도! 그리고 이를 상대하는 모모시로! 과연 카이도의 드라이브 B는…?

The New Year has finally arrived for the Seishun Academy Boys' Tennis Team. As part of the festivities, Ryouma Echizen and his fellow first-year club members—Satoshi Horio, Kachirou Katou, and Katsuo Mizuno—celebrate by reminiscing about the past year. As the freshmen revel in nostalgia, it seems as if a strange hanetsuki tournament has begun among the rest of the team.

관동대회 후반을 맞이해 열심히 훈련하는 세이슌 테니스부. 관동대회 후반을 맞이하여 마음을 다잡고 싶어하는 오이시는 밤에 레귤러들을 불러내는데…

데즈카는 부상으로 당분간 테니스부 활동을 쉬게 된다. 그러나 휴식에 들어가기 전, 데즈카는 료마와 코트에서 오른손으로 시합하게 되는데…

데즈카와 료마의 오른손 대결. 데즈카존에 빠진 료마는 데즈카존을 깨부수려 하는데… 과연 료마와 데즈카의 두 번째 시합은 누구의 승리로?!

관동대회 2일째! 데즈카가 없는 빈자리를 메꾸기 위해 세이슌의 레귤러들은 한층 더 뜨겁게 연습한다. 한편, 다음 상대인 죠세이쇼난은 코디네이션이라는 시스템을 도입하여 체계적으로 연습하는 학교라는데…?

첫 복식 시합으로 이누이, 모모시로는 죠세이쇼난의 쌍둥이 페어와 시합하게 된다. 흥분하기 쉬운 모모시로의 성격을 잘 알고 도발하는 쌍둥이들. 그리고 이에 말려드는 모모시로는 이누이의 말을 듣지 않을 정도로 흥분하고 마는데…

복식 1시합에 등장한 세이가쿠의 황금 콤비! 죠세이쇼난의 어마어마한 키차이가 나는 페어를 상대로 맞이했다. 엄청난 거구로 도저히 빈틈을 발견할 수 없어 점점 불리해져 가는 세이가쿠, 게다가 오이시의 손목에 무리가 가기 시작하는데…

오이시의 손목 부상으로 고전하는 세이가쿠. 그러나 데즈카와의 약속을 지키기 위해 고군분투하지만 설상가상으로 상대는 오이시를 노리기 시작했다. 이에 키쿠마루와 오이시는 아이 포메이션을 선보이고…

드디어 단식 경기의 시작. 첫 상대는 류자키 선생님을 화나게 한 와카토와 카이도의 경기! 놀랍게도 와카토는 프리텐더 전법으로 세계 초일류 프로 테니스 선수로 변하는데…

여러 세계 테니스 선수들을 따라하는 죠세이쇼난의 센고쿠! 센고쿠를 멋지게 상대하는 카이도 앞에, 센고쿠는 마침내 카이도의 플레이까지 따라 해낸다.

센고쿠와 카이도의 시합은 타이 브레이크로 들어가고 드디어 승부가 난다. 이제 단식 2시합이 시작되려 하는 데 워밍업 중인 료마에게 가까이 가는 하나무라. 과연 그녀의 속셈은…?

단식 2번 료마의 상대는 하나무라의 최고의 작품이라 불리우는 신조 레이지! 그러나 생각과는 달리 너무나도 평범한 신조의 플레이에 시합은 료마쪽으로 흐르고… 하지만 그것은 모두 미라주를 위한 함정이었음을 깨닫게 되는데…

신조의 미라주를 무너트린 료마. 이대로 끝인줄 알았으나 신조는 새로운 기술, 딥 임펄스를 선보이며 료마를 공격해 온다. 위험한 기술이기에 금지시켰던 딥 임펄스를 쓰는 신조의 모습에 하나무라는 당황하고, 료마는 속수무책으로 계속 상처를 입는데…

신조의 료마의 사투의 끝. 그 승자는 과연 누가 될까…?! 딥 임펄스와 미라주로 공격해오는 신조를 스텟터드 스탭으로 잘 막아내는 료마. 과연 이 사투의 끝은…?

전국 대회 진출권을 놓고 벌이는 후도밈네와 야마부키 중학교의 시합. 카미오는 주니어 선발 대표인 센고쿠를 상대로 당당히 맞대결을 펼친다. 하지만 이대로 당할 센고쿠가 아닌데… 센고쿠와 카미오의 대결! 과연 승자는 누구?

미니 캐릭터로 펼쳐지는 테니스 옛날이야기! 귀여운 료마와 세이슌 테니스 부는 악당에게 당하는 불쌍한 아이들을 구해준다! 형사 프리에서는 이누이의 안경이 없어져 아쿠츠와 타치바나등이 합심해 범인을 물색하는데…

효테이전이 끝나고 승리 축하 기념으로 볼링장에 간 세이슌 테니스부. 팀을 이뤄서 볼링 대결을 하게 되는데… 지면 이누이 특제 주스가 기다리고 있다! 과연 세이슌 레귤러의 볼링 실력은?

야마부키 중학교의 매니저였던 단이 세이슌 테니스부에 일일 입부! 마침 레귤러와 대결할 수 있는 연습기회가 주어지고 단은 료마와 대결하게 되는데…

모처럼 바다로 훈련하러 간 세이슌 테니스부. 그러나 숙박 티켓을 잃어버리는 바람에 해변 식당에서 아르바이트를 하게 된다. 카와무라의 폭주로 엉망이 된 가게를 살리기 위해 비치발리볼 대회를 여는데…

해변에서 돌아오는 길에 우연히 만난 롯가쿠 중학교와 세이슌 테니스부. 생각지도 못한 개성넘치는 롯가쿠 중학교의 선수들에 세이슌 레귤러들은 당황하는데… 그리고 롯가쿠 중학교의 1학년 부장과 료마의 연습 대결이 펼쳐진다!

드디어 준결승 시작! 상대는 롯가쿠 중학교. 여전히 변함없이 개성 넘치는 캐릭터들이다. 첫 복식 시합은 세이슌의 파워 테니스, 카와무라와 모모가 출전하는데…. 과연 롯가쿠 중학교의 별난 녀석들에게 세이가쿠의 파워가 통할까?

파동구에 잭나이프까지, 파워 테니스를 하는 카와무라와 모모시로. 하지만 아마네와 쿠로바네도 긴 라켓의 길이를 활용한 파워 테니스로 대항한다. 힘과 힘이 부딪치는 시합 속에서 세이가쿠는 궁지에 몰린다. 그때 모모시로는 어떤 작전을 꺼내 드는데…

키쿠마루&후지 대 사에키&이츠키의 시합이 시작됐다. 키쿠마루와 후지는 서로의 장점을 살리면서 경기를 이끌어간다. 집중 공격을 받아도 집중력을 잃지 않는 키쿠마루였으나, 결국엔 사에키카 키쿠마루의 아크로바틱을 봉인하는데…

키쿠마루&후지 대 사에키&이츠키의 시합이 계속된다. 체력의 한계로 움직일 수 없게 된 키쿠마루. 대신에 후지가 시합을 이끌고, 롯카쿠는 후지를 저지할 대책으로 이츠키를 내세운다. 낮은 위치에서 받아치는 이츠키의 기술이, 후지의 제비반전술을 예리하게 받아치는데…

드디어 단식3, 료마 대 아오이의 시합이 시작됐다. 할배가 직접 만든 라켓으로 료마에게 대항하는 아오이. 그 혈기 넘치는 기세에 질려 하면서도, 료마 역시 조금씩 뜨거워지기 시작한다. 격렬한 랠리가 계속되는 와중, 생각지도 못한 결말이 두 사람을 기다리고 있는데…

예상치 못한 사태로 시합을 중단해야 했던 료마와 아오이. 료마는, 멤버들의 걱정과는 달리 평소와 다름없는 컨디션을 유지하는 듯했다. 하지만 불붙은 투쟁심을 억제하지 못한 료마는, 날이 밝기도 전에 코트로 향하는데…

세이가쿠 테니스부는 무사히 준결승전에서 승리하고 한숨 돌릴 요량으로 레크리에이션 대회를 열기로 한다. 이번에는 후지의 아이디어로 당구 대회로 종목이 결정되었다. 벌칙 게임으로는 업그레이드된 이누이즙이 기다리고 있는데…

어느 날, 료마는 집 앞에서 테니스 라켓을 줍는다. 그리고 그 라켓을 만진 모모시로나 오오이시 등 테니스부 멤버들에게 어쩐 일인지 연이어 불행이 닥쳐온다. 그런 그들에게 이누이가 저주받은 라켓의 이야기를 들려주는데…

결승전을 목전에 두고, 평소보다 더 긴장한 얼굴의 오오이시. 레귤러 멤버의 긴장을 풀어주기 위해, 여러 방법을 시도해 보지만 전부 헛수고로 끝나고 만다. 그런 오오이시를 앞에 두고 멤버들은 특별 훈련을 하는데…

얼마 전, 당구게임에서 이겨 에치젠이 받은 초밥 이용권으로 세이가쿠 테니스부원들은 초밥을 먹으러 간다. 그리고 그곳에서 이누이가 가지고 온 비디오를 함께 보게 된다. 그 비디오는 결승에서 세이가쿠와 붙게 될 릿카이와 준결승전을 한 후도미야의 시합 비디오인데…

릿카이대의 시합 비디오를 본 후, 더욱 열심히 연습에 임하지만 예민해진 탓에 카이도와 모모시로는 계속 부딪히게 된다. 그러던 중 모모시로와 카이도는 죠세이쇼난 학교와 세인트 루돌프에 각각 스카우트 제의를 받게 되지만 거절한다. 그러자 두 학교는 이들에게 스카우트를 걸고 복식 대결을 하자고 제안하는데

드디어 릿카이대와의 결승전 전날, 류자키 선생님은 무리하지 말고 집에 돌아가 쉴 것을 당부한다. 각자 집에 돌아가 릿카이대와의 시합에 여러 가지 생각으로 복잡한 하루를 보낸다. 한편, 결승전을 두고 매스컴에서는 릿카이대의 3연패를 확신하는 기사를 내보내는데…

드디어 시합 당일이 되었다. 하지만 비가 내리는 바람에 시합은 중지될 위기에 처하고 만다. 세이가쿠 선수들은 시합 여부 결정을 기다리며 초조해 하는데… 그때 마침 선수들 앞에 나타난 릿카이대의 키리하라. 후지에게 다가가 자존심을 건드리는 말을 하는데…

사나다에게 찾아간 료마는 시합을 할 것을 요청한다. 마침 우연히 그곳을 지나가던 아쿠츠는 둘의 시합을 몰래 보게 된다. 한편, 료마는 사나다와의 시합에서 참패하게 되고 그와의 실력 차이에 큰 충격을 받게 되는데…

기상 악화로 시합이 일주일 연기 된 지금, 오오이시와 류자키 선생님의 의견으로 세이가쿠 학생들은 합숙 훈련을 떠나게 된다. 카루이자와의 위치한 별장이란 소식에 모두 들뜬 마음으로 합숙소에 향한다. 한편, 월간 프로테니스의 이노우에는 릿카이대의 특별 훈련을 취재하러 릿카이대에 가게 되는데…

에치젠과 모모시로, 카이도는 목장에서 우유를 사 가지고 오는 길에 소를 만나게 된다. 하지만 왠지 그 소는 잔뜩 화가 나 보이는데… 당황하던 세 사람 앞에 갑자기 나타난 남자는 소의 화만 더 돋우고 그들을 두고 사라진다. 허겁지겁 도망쳐 겨우 숙소에 도착한 그들의 앞에 다시 나타난 남자.그 남자의 정체는 바로…?

특훈을 마치고 드디어 라켓을 쥐게 된 세이가쿠 부원들. 며칠 만에 잡아보는 라켓이 이상하게 가벼워짐을 느끼고, 류자키 선생님이 시킨 훈련의 깊은 뜻을 깨닫는다. 한편, 1학년들은 곰이 나타난다는 소문을 듣고 불안해하며 류자키 선생님께 이야기하는데…

세이슌 중학교의 합숙이 끝나간다. 스미레는 테니스 부의 실력을 키우기 위해, 마지막 훈련을 준비한다. 그것은 스키의 철인 3종 경기라고 할 수 있는 바이애슬론을 응용한 테니스 바이애슬론. 고된 훈련을 마치고 돌아온 테니스 부를 효테이 중학교가 기다리고 있는데...

세이슌 중학교의 합숙이 끝나간다. 스미레는 테니스 부의 실력을 키우기 위해, 마지막 훈련을 준비한다. 그것은 스키의 철인 3종 경기라고 할 수 있는 바이애슬론을 응용한 테니스 바이애슬론. 고된 훈련을 마치고 돌아온 테니스 부를 효테이 중학교가 기다리고 있는데...

효테이의 천재라 불리는 오시타리와, 세이슌의 천재 플레이어 후지의 대결이 시작되었다. 팽팽한 긴장감 속에 시작된 경기, 치밀한 전략을 세운 오시타리는 후지를 궁지에 몰아넣는데… 한 편, 효테이의 시시도 역시 예상보다 강한 실력으로 오이시를 압도하는데… 위기의 세이슌, 그 운명은?

효테이와 세이슌의 연습 경기, 그 세번째 매치가 시작된다. 만만치 않은 실력의 효테이와의 경기를 통해, 합숙의 성과를 발견해가는 세이슌. 파워풀한 경기를 펼치는 카와무라와 오오토리의 막상막하 대결이 펼쳐지는 가운데, 핸디캡을 극복한 시시도의 공격으로 모모시로는 궁지에 몰리는데…

드디어 시작된 마지막 경기, 카이도는 효테이의 아쿠타가와와의 대결에서 냉정함을 잃고 집중하지 못한다. 한 편, 모두의 이목이 집중된 아토베와 에치젠의 시합은 완전히 아토베에게 기우는데… 계속 점수를 잃으면서도 자신만만한 태도의 에치젠, 과연 대망의 파이널 매치의 승자는?

Kunimitsu Tezuka returns to Japan from Germany following a rehabilitation stint that sidelined him from his band. Meanwhile, the members of Aozu and Cap to Bin are preparing for a joint concert, but they cannot help but feel as though something is missing. When Tezuka reunites with the other eight members, they all vow to make it the best show ever.

에치젠의 실력을 판단해주겠다며 호언장담하는 아토베, 끈질기게 '파멸에의 윤무곡'으로 에치젠을 궁지에 몰아넣는다. 점차 자신의 잠재력을 이끌어내며 경기를 동등하게 이끌어가는 에치젠. 하지만 이 시합에는 모두가 알아채지 못한 비밀이 있었는데...

개그 단편 특집. 먼저 '사나이들의 야구대회'에서는 세이슌 팀, 그리고 지금까지 대적했던 팀들의 에이스들이 모인 올스타 팀과의 야구 경기가 코믹하게 그려진다. '황야의 왕자님'에서는 미국 서부시대를 배경으로, 전설의 총잡이가 된 '데즈카'와 '에치젠', 그리고 대지주로 분한 아토베가 등장하여 웃음을 준다.

교내 랭킹전에서 모두가 주목하는 시합은 영원한 라이벌인 모모시로와 카이도의 대결. 서로를 라이벌로 인정하고 선의의 경쟁을 해온 둘이기에 한 치의 양보도 없이 치열한 싸움을 벌이는데…

합숙에서 돌아온 세이슌 중학교는 결승을 앞두고 해산한다. 한 편, 후지가 타치바나의 여동생과 있는 모습을 목격한 모모모시로와 에치젠은 얼떨 두 사람과 동행하게 된다. 후지가 간 곳은 한 종합 병원, 그 곳에서 결승팀 릿카이대의 선수들을 마주치게 되는데…

드디어 릿카이대 부속 중학교와의 결승전 날 아침이 밝아왔다. 집합 시간은 경기 시작 1시간 전인 11시. 멤버들은 하나둘씩 모여드는데, 첫번째 경기에 출전하는 카이도와 모모시로가 보이지 않는다. 점점 경기 시간이 다가오는 가운데 스미레 코치는 플랜B를 제안하는데…

기권 위기를 넘기고 맞이한 첫번째 경기가 시작된다. 의외로 첫 세트는 세이슌에게 유리한 듯 했으나, 릿카이대는 왕좌에 걸맞는 실력으로 카이도와 모모시로를 압박한다. 한편, 릿카이대의 임시 주장이자 중등부 테니스의 황제 사나다는, 데즈카가 주목했던 에치젠을 계속 경계하는데...

모모시로와 카이도의 실력을 얕보며 파워 리스트를 차고 시합을 하던 마루이와 자칼. 하지만 예상외에 실력에 역전당하게 되고, 결국 파워 리스트를 빼게 된다. 이제 제대로 된 승부를 하게 된 두 팀. 하지만 자칼의 어떤 공격으로 카이도는 충격에 휩싸여 움직이지도 못하게 된다. 그 공격이란 바로…

세이가쿠의 황금 콤비로 불리는 오오이시와 키쿠마루, 릿카이대의 니오, 야규 팀이 시합을 하게 된다. 초반에 세이가쿠가 어려움 없이 앞서나가며, 환상의 팀워크를 보여준다. 하지만 중반에 들어서자, 키쿠마루의 모든 움직임을 미리 알고 막아서는 릿카이대. 지켜보는 이도, 시합에 임하는 황금 콤비도 이 상황이 당황스러울 뿐인데…

릿카이대 팀에게 키쿠마루의 버릇을 간파당한 후, 일방적인 공격에 당하고만 있는 황금 콤비. 점수 차가 벌어질수록 오오이시와 키쿠마루의 사이도 함께 벌어진다. 어떻게든 만회해보려 독단적인 플레이를 하는 키쿠마루와 그것을 말리려는 오오이시. 이들의 운명은 과연…?

The Seishun Academy Boys' Tennis team have gone off to the S.K.B Tennis Club for a one-day boot camp. The infamous "training from Hell" first tests the members as they run all the way up toward the mountainside club. Shortly after, they participate in specialized tennis practice that matches their specific playstyles. With the threat of Sadaharu Inui's new "Marvelous Surprise Inui Juice Excellent" awaiting any who fail to complete their daily tasks, the boys persevere through their exhaustion.

A group of ill-mannered university students also arrive at the resort and demand to use the courts initially reserved for Seishun. Annoyed by their arrogance, Ryouma Echizen single-handedly challenges them to a match, with the winner claiming the right to the courts. Can the young freshman "super rookie" defeat the pompous team by himself?

황금 콤비의 패배로 더는 물러설 곳이 없게 된 세이가쿠. 다음 차례인 이누이의 어깨는 무겁기만 하다. 게다가 이누이의 단식 상대는 어릴 적 함께 복식 콤비로 테니스를 했었던 야나기 렌지. 서로의 성격과 실력을 잘 알고 있는 만큼 박빙의 대결이 예상되는데…

결국, 이누이는 자신의 스타일인 데이터 테니스를 버린다. 야나기가 압도적으로 우세하다고 생각했던 이번 시합. 그러나 이누이에겐 숨겨둔 작전이 있었다. 이누이의 책략을 눈치채고 놀라는 야나기. 그리고 시합은 원점으로 돌아가는데…

드디어 시작된 키리하라와 후지의 숙명의 대결. 키리하라는 이번 대회 최단 시합 기록으로 후지를 이기겠다 호언하지만 시작부터 후지에게 열세를 보이고. 결국 선언했던 시합 시간을 넘기고 만다. 하지만 그 직후, 키리하라 안의 악마가 눈뜨게 되는데…

후지는 갑자기 변화를 보이는 키리하라의 공격으로 부상을 당한다. 시합을 계속해 보지만, 역시 플레이는 둔해지고. 그때, 입원 중이던 후도미네의 타치바나가 경기장을 찾아와 후지를 응원한다. 키리하라의 공격은 그런 타치바나에게까지 향하는데…

관동대회 결승전의 마지막 시합. 사나다는 유키무라의 수술 시간에 늦지 않도록 다른 선수들을 병원에 보내고 혼자서 마지막 시합에 임한다. 엄청난 속도의 사나다의 스윙에 압도당하는 세이가쿠의 선수들. 하지만 료마는 웃음을 띠는데…

합숙에서 터득한 사이클론 스매시로 사나다에게 맹공을 퍼붓는 료마. 하지만 사나다 역시 승리를 향한 집념을 불태우며 비장의 무기로 맞서고, 료마는 위기를 맞는다.

사이클론 스매시를 연타로 날린 료마는 서서히 체력에 부담을 느끼고, 사나다는 비장의 무기로 료마를 더욱 몰아붙인다. 그런데 승부의 막판에서 료마가 갑자기 돌변하는데...

15년 전, 큰 꿈을 이루려고 미국땅을 밟은 난지로. 레스토랑에서 어느 거만한 사내에게 괴롭힘을 당하던 린코를 도와주면서 둘의 인연은 시작되었다. 한편, 젊은 날 난지로의 큰 꿈은?

릿카이대 부속중을 꺾고 관동대회 우승을 차지한 세이가쿠 테니스부. 휴식 겸 요양 중인 데즈카를 문병하러 독일을 찾는다. 재활센터를 둘러본 후 뮌헨 관광에 나섰는데, 그만 료마, 이누이, 모모시로, 카이도가 미아가 되고 만다

거리에서 우연히 만나 테니스 시합을 하게 된 료마와 한나. 한나는 예사롭지 않은 플레이로 코트를 장악한다. 한편, 미아가 된 친구들을 발견한 부원들은 낯선 여자와 시합을 펼치고 있는 상황이 의아하기만 한데…

"친근한 미니 캐릭터의 짧은 이야기 두 편.

1) 세이슌가의 장난꾸러기 아들 료마와 말괄량이 딸 모모코가 어린이날에 펼치는 한바탕 소동.

2) 본인도 모르는 잘못으로 수난을 당하는 사다하루 아빠. 쇼코 엄마는 아빠의 비상금을 들고 백화점 쇼핑에 나서는데…"

카와무라 초밥의 비상사태. 아버지가 팔이 골절되는 바람에 초밥을 못 만들게 됐다! 급히 구한 주방장은 무슨 사연이 있는 듯하지만 솜씨는 흠잡을 데 없고, 이번 일을 계기로 카와무라는 가업에 대해 진지하게 고민한다.

테니스 연습을 마치고 돌아가는 길, 남학생들에게 쫓기고 있던 '쿠루미' 라는 여자아이와 마주치게 된다. 쿠루미를 위기에서 구하게 되면서 쿠루미는 후지 쇼스케에게 한눈에 반해버린다. 그런 쿠루미가 쇼스케에게 갑자기 데이트 신청을 하는데…

유명, 톱 아이돌 '초코레츠'를 좋아하는 키쿠마루. 키쿠마루는 방송 특집으로 꾸며지는 이벤트에 당첨돼서 초코레츠와 만날 기회를 얻게 된다. 가족들과의 피서도 마다 한 키쿠마루. 과연 키쿠마루는 무사히 초코레츠를 만날 수 있을까.

미국, 서해안 주니어 하이스쿨과의 친선 경기에 앞서 선발팀을 뽑기 위해 학교별 대표 선수들이 합숙에 들어가게 된다. 선수들은 3반으로 나뉘어 서로 간의 호흡을 알아보기 위한 연습에 들어가게 되는데...

키리하라가 계단에서 떨어진 일로, 다툰 일이 있는 카미오가 의심을 받는다. 키리하라는 발을 헛디뎠을 뿐이라고 하고, 카미오도 억울함을 호소하지만 의심은 커져만 간다. 한편, 하나무라 반은 연습 시합으로 오시타리, 아마네 페어와 신조, 이부 페어의 복식 경기를 하는데...

여전히 키리하라를 계단에서 민 진범을 찾지 못한 상태. 카미오는 분노하여 진범을 찾아다니지만 키리하라는 여전히 입을 열지 않는다. 한편, 각 반 별로 트레이닝을 계속하는 상황에서 자유 시간을 갖게 된 류자키 반. 키리하라는 코트에서 혼자 연습을 하고 있는데…

류자키 선생님이 쓰러져서 입원을 한다. 입원해 있는 동안 매일 병문안을 오는 류자키 반 멤버를 류자키 선생님은 연습에 집중하라며 쫓아낸다. 코치 없이 연습을 하게 된 류자키 반. 멤버들끼리 연습 경기를 하기로 하고, 센고쿠는 모모시로를 지명하는데…

코치의 빈자리로 위기를 맞는 류자키 반, 그때 데즈카가 나타난다. 류자키 선생님의 추천으로 류자키 반에 코치를 맡게 된 데즈카. 하지만 동급생인 데즈카를 반의 코치로 받아들일 수 없는 카지모토는 선생님께 이의를 제기한다. 그러자, 데즈카는 카지모토에게 함께 연습 경기를 하자고 하는데...

합숙 훈련도 막바지에 이르고, 사카키 선생님은 하나무라 선생님과 데즈카에게 주니어 선발 멤버를 생각해 둘 것을 이야기한다. 한편, 아토베는 사나다에게 데즈카와 맞붙기 전에 서로의 실력을 가리자고 제안하는데…

정체불명 외국 소년이 에치젠 료마를 찾는다며 세이슌 중학교에 들어 온다. 하지만 자리에 없다는 걸 알자 제일 강한 상대가 누구냐며 시합을 하자고 제안한다. 한편, 데즈카는 선발 멤버를 뽑기 위해 복식 대결을 하기로 한다. 하지만 복식조는 예상 밖에 멤버로 구성되는데…

관동 지역 선발팀을 뽑기 위한 합숙도 막바지에 접어들고 데즈카는 추천 선수를 정하기 위해 고민을 거듭한다. 한 편, 중등부 테니스 부에 흉흉한 소문이 돌기 시작하고, 그 소문은 이윽고 선발 후보팀의 귀에도 들어가게 된다. 소문의 주인공은 선발대회의 상대팀이며 노리는 것이 에치젠이라는 것이 밝혀지게 되는데…

선발 합숙에서는 서로 다른 학교 팀에 소속하게 된 키시라즈 형제의 팽팽한 대결이 펼쳐진다. 야마부키 중학교의 아쿠츠는 자신의 테니스 부를 때려눕힌 케빈을 찾아 다니기 시작한다. 한 편, 드디어 7명의 선발 멤버가 발표되고, 에치젠은 의외의 결과에 당황하는데…

아쿠츠와 케빈의 소식을 들은 에치젠과 데즈카는 시합을 말리기 위해 간다. 그곳에서 케빈은 에치젠이 선발 멤버에 뽑히지 못했다는 것을 알게 되고, 데즈카의 중재로 케빈과 에치젠의 비공식 시합은 중단된다. 에치젠은 마음을 다잡지 못하고 결국 데즈카를 찾아가 부탁하는데…

드디어 미국팀이 일본에 도착한다. 분주하게 기자회견을 준비하는 미국팀. 하지만 에치젠과 경기할 수 없게 된 케빈은 심기가 불편하기만 하다. 한 편, 에치젠과 후지, 키쿠마루는 팀원들이 준비한 고강도 훈련에 임하고, 이윽고 시작된 미국팀의 기자회견장은 돌발 상황의 연속인데…

대망의 미국과의 선발 경기가 시작된다. 첫 경기인 더블즈에 나선 일본관동지역 선발팀의 선수들은 다름 아닌 사나다와 아토베. 초반부터 일본팀의 최고 실력자들이 나서자 경기장은 술렁이고, 경기 역시 일본팀의 우세로 흘러간다. 하지만 여기에는 미국 감독 베이커의 어떤 계략이 있었는데...

선발전의 첫 경기인 더블즈 시합이 펼쳐지는 가운데, 초반 게임에서 연승행진을 이어가던 일본팀에게 위기가 찾아온다. 탐색전을 끝낸 미국팀은 강력한 실력으로 경기를 압도하지만, 사나다와 아토베는 포기하지 않고 맞선다. 그러나 이 더블즈에게는 아직 부족한 부분이 있었는데…

캐시디와 리 팀의 막강한 실력에도 분발하는 아토베와 사나다. 마이클 리의 일침에 아토베는 숨겨왔던 비장의 무기를 내놓았지만, 판세는 쉽게 바뀌지 않는다. 싱글즈 성향의 두 사람인 아토베와 사나다가 과연 하나로 팀워크를 이뤄 경기를 승리로 이끌어 낼 수 있을 것인가?

미국 서해안 선발팀의 스타인 그리피 형제와, 일본 관동 선발팀의 키쿠마루, 오시타리의 더블즈 경기가 시작된다. 초반, 기세를 몰아가는 그리피 형제에게 지지 않고 반격하는 키쿠마루와 오시타리. 이런 그리피 형제의 모습에 여성팬들은 더욱 열광하고, 베이커는 또 자신만의 시나리오를 계획하는데…

베이커의 지시를 받은 그리피 형제는 경기에서 일부러 지려하고, 키쿠마루는 뭔가 이상하다는 것을 직감적으로 눈치 챈다. 베이커 감독을 은인으로 생각하는 그리피 형제는 선수로서의 자존심과 의리 사이에서 갈등한다. 키쿠마루는 이런 모습에 분노하고, 경기는 다른 방향으로 흘러가기 시작하는데…

어느덧 경기 초반부를 지나고 찾아온 점심시간, 무승부의 팽팽한 상황. 나카무라와 베이커는 스폰서들을 달래느라 여념이 없다. 한편, 케빈은 쉬는 시간을 이용하여 에치젠에게 경기를 제안하지만 에치젠은 본 시합에서 겨루자며 거절한다. 드디어 시작된 싱글즈3 경기에서는 강력한 파워의 바비가 경기를 일방적으로 이끌어가는데…

"센고쿠는 보비의 파워테니스에 대해 복싱에서 기른 완급을 조절한 테니스로 응전하다. 몸을 잡기 시작한 센고쿠. 한편 보비는 센고쿠의 플레이에 짜증을 감추지 못한다. 그런 보비에게 완전 무결한 파워를 관객에게 과시하라고 조언하는 베이커. 경기는 체력전으로 가지만…

"싱글스 2는 유일함과 세밀한 플레이를 주 무기로 한 아널드. 경기 직전 베이커는 후지에게 아널드의 성장과정에 대해 말한다. 망가진 생활에 2번 다시 돌아가고 싶지 않아 스스로를 테니스 머신으로 개조한 아널드. 그 정밀기계 같은 통찰력과 컨트롤이 후지의 쯔바메가에시를 정복한다."

"쯔바메가에시가 상대공의회전을 이용한기술이라고 분석한아널드는 쯔바메가에시를 깨지만, 후지는 아널드의 정밀한플레이를 무찌르도록 넷으로 빠듯한 공방을 벌인다. 정면 승부로 맞서는 아널드였지만 약간 오차가 발생하는 것이었다.

"미국 팀의 역전이 없어지고 흥미를 잃은 스폰서들이 속속 자리에서 일어나기 시작하자 베이커는 지금까지 경기는 S1의 슈퍼 파이트에 불과하다고 말했다. 스폰서인 타카야마는 케빈이 있는 조건을 충족시키면 스폰서를 맡아도 좋다고 한다. 료마와 케빈의 인연이 뇌리에 있는 베이커에게는 확실한 확신이 싹트지만...

부상한 키리하라는 그것을 감추기 위해 팬텀 볼을 스스로 봉인한다. 주위에서 키리하라는 기술을 온존하고 있는 것은 아닐까? 하고 외치는 가운데 점차 케빈이 경기의 주도권을 잡기 시작한다. 팬텀 볼을 내지 않기에 의문을 제기한 키라하라는 두 손을 사용하지만…

키리하라의 부상으로 후보 선수인 료마가 대신 케빈과 싸우게 된다. 료마는 자신의 기술을 똑같이 익힌 케빈을 보고 당황하고, 케빈은 염원하던 료마와의 시합을 즐기는데…

료마의 신기술에 속수무책으로 당하던 케빈은 료마를 뛰어넘기 위해서 개발한 기술 일루젼을 구사한다. 받아치기 어려운 일루젼에 당하던 료마는 공을 튀기며 바닥을 유심히 보는데…

케빈은 료마를 뛰어넘고자 하는 강한 의지로 자신도 모르게 무아의 경지로 들어가 다른 사람의 기술까지 구사하게 되는데

오랜만에 부활동이 없는 느긋한 오후를 보내던 모모시로와 료마는 우연히 허름한 식당에 들어가게 된다. 강압적인 식당 주인 때문에 음식값이 많이 나오자 모모시로는 집에 가서 모자란 돈을 갖고 오기로 하고 료마는 식당에 남아 시간 내에 모모시로가 돌아오기를 기다리는데...

세이슌의 골든 페어 오오이시와 키쿠마루가 추억의 장소인 컨테이너 철거를 계기로 처음 만났을 때부터 같이 복식 페어를 하기까지의 과정을 떠올려 본다.

평소와 같은 일상을 보내던 세이가쿠 테이스부 부원들. 훈련 시합 중 모모시로의 네트에 빗맞은 공을 카이도가 머리에 맞고, 갑자기 이누이를 보며 고문 선생님이냐고 묻는데...

류자키 선생님이 드디어 퇴원한다는 소식을 듣고 세이슌 테니스부 부원들은 다 같이 깜짝 퇴원 파티를 준비한다. 그러나 류자키 선생님이 예상보다 빨리 학교로 오고, 당황한 테니스부 부원들은 숨어서 동태를 살피는데…

"경품 뽑기로 하와이 여행권을 손에 넣고 꿈에 부푼 테니프리 일가. 가족들은 카오루가 사고를 쳐서 의외의 사실을 알게 되는데... /

슈코와 후지코는 크리스마스 선물을 사기 위해 아이들에게 집을 잘 보라고 당부하고 백화점에 간다. 신나게 놀던 료마와 모모코는 카오루가 없어진 사실을 알게 되고... "

전국대회를 대비해 교내 랭킹전을 펼치는 세이가쿠. A부터 D까지 네 개의 조로 나누어 시합하고 각 조의 1, 2위가 전국 대회 출전 멤버가 된다. 오전에 A블록의 오오이시와 카와무라가 시합을 하고, 한 번도 오오이시에게 이긴 적 없는 카와무라는 마지막으로 오오이시에게 이기기 위해 온 힘을 다해 싸우는데…

전국 대회를 앞두고 료마는 전미 오픈의 출장 얘기를 듣게 된다. 료마는 누가 신청을 했는지 알고 시합을 서두른다. 세이가쿠의 테니스부는 그런 료마의 모습을 이상하게 바라본다. 료마는 결국 시합을 끝내고 전미 오픈을 신청한 아버지에게 서둘러 간다.

료마는 전미 오픈의 출장을 거절하고, 후도미네의 견학과 함께 데즈카도 랭킹전을 치룬다. 료마의 전미 오픈 출장이 세이가쿠 테니스부 이외의 학교에도 소문이 퍼진다. 세이가쿠의 테니스 부원들은 료마의 전미 출전 포기 소식이 마냥 기쁘지 만은 않다.

Hyoutei Academy's excessively wealthy and prideful tennis captain, Keigo Atobe, decides to host a giant one-day inter-school festival in order to bring together the middle school tennis circuit. The festival exudes class and wealth, befitting its host. The extravagant occasion is filled with many attractions, with the most major event being a fierce relay race between all of the schools in attendance. However, Atobe has his own reasons for hosting this Super Tennis Festival; it seems that the special day is all for a certain someone among the festival attendees.

료마는 전미 오픈의 출장을 거절 했지만 계속 마음이 쓰이고, 모모시로와의 시합을 시작한다. 세이가쿠의 테니스부 부원들은 료마의 전미 출전 포기에 안타까움과 함께 안도감을 느끼고 료마는 어쩐지 좀 처럼 모모시로와의 시합에 집중 할 수 없다. 결국 료마는 시합을 포기하기에 이른다.

모모시로와의 시합에서 료마는 기권을 선언하고, 모모시로는 그런 료마의 마음을 이해할 수가 없다. 데즈카 부장은 료마에게 기둥이 돼라고 한 것에 대해 이야기 하고, 모모시로는 결국 료마의 마음을 깨닫고 료마를 보내주기로 한다. 서로 마음을 푼 료마와 모모시로는 다시 시합을 한다.

세이가쿠 테니스부는 료마와의 이별을 준비한다. 세이가쿠 테니스부 모두 각자의 이별 선물을 준비하고, 사쿠노는 고민하며 료마의 선물을 고른다. 세이가쿠 테니스부는 모두 공항에 모여 료마를 배웅한다.

료마는 뉴욕에 도착해 적응해 나간다. 그 곳에서 친구 캐빈을 만나게 되고 우연히 불량배와 만나 테니스 시합을 하게 된다. 그리고 케빈으로 부터 아버지의 이야기도 듣게 된다. 료마는 다시 한 번 각오를 다지고, 드디어 예선 첫날이 시작된다.

료마는 전미 오픈의 첫 경기 준비를 한다. 세이가쿠에서는 교내 랭킹전의 마지막 날이 오고, 마지막 날 전국 대회의 단식1의 선수를 가릴 데즈카 부장과 후지의 시합이 시작된다. 전설적인 시합이 시작되고 두 사람은 비등한 실력으로 한 발도 물러서지 않는다.

료마는 전미 오픈의 첫 경기를 시작한다. 세이가쿠의 데즈카부장과 후지의 대결은 점점 더 치열해 진다. 후지는 자신의 트리플 카운터를 사용하고 전력으로 데즈카와 후지는 시합을 이어간다. 우세를 보이던 데즈카에게 후지는 마지막으로 진심을 다해 싸운다.

데즈카부장과 후지의 시합은 계속된다. 후지는 트리플 카운터를 변화시키며 데즈카와 대결하고 데즈카 존에서 빠져나오기가 힘들다. 데즈카와 후지는 자신들의 과거를 돌아보며 시합을 치뤄나간다. 드디어 데즈카와 후지의 시합이 끝나고, 이렇게 세이가쿠의 랭킹전도 끝이 난다.

료마는 전미 오픈의 예선 전을 통과하게 되고 본선을 앞두고 케빈은 료마의 연습을 돕기로 한다. 하지만 료마는 일본에 일시 귀국을 결심하고 케빈은 그런 료마를 응원한다. 한편 전국 대회에서 떨어졌던 효테이는 전국 출전의 기회를 얻게 된다.

일본으로 일시 귀국한 료마는 데즈카 부장과 시합을 한다. 류자키 선생은 데즈카에게 얘기를 듣고 심판을 자처한다. 한편 료마의 귀국 소식을 모르는 세이가쿠의 테니스 부원들은 우연히 료마와 데즈카 부장의 시합을 발견하고 속속들이 모여든다. 료마는 와 데즈카는 진심을 다해 마지막 시합을 한다.

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Singles 3 - Tezuka Kunimitsu vs. Sanada Genichirou

Doubles 2 - Inui-Kaidou vs. Yanagi-Kirihara

Singles 2 - Fuji Syuusuke versus Niou Masaharu

Doubles 1 - Ooishi-Kikumaru vs. Bunta-Jackal

Singles 1 - Echizen Ryoma vs. Yukimura Seiichi, 1 of 2

Singles 1 - Echizen Ryoma vs. Yukimura Seiichi, 2 of 2 (end)

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Seishun Academy faces off against Rikkai University-Affiliated Middle School in an unofficial rematch. Instead of playing tennis, the players end up getting distracted by a game of Acchi Muite Poi and a battle between whose data is superior.

Mysterious love letters are appearing in shoe lockers at Seishun Academy. Sadaharu Inui sees this as a perfect opportunity to observe the regulars' response to receiving a love letter addressed to them.

Seiichi Yukimura asks his vice captain, Genichirou Sanada, to be the model for his next painting. Unfortunately, Sanada's reluctance doesn't seem to be doing anything for Yukimura's creativity.

Seishun's Eiji Kikumaru shows up to morning tennis practice tired after staying up late at night to play Kai☆Para, a new online game. Vice-captain Shuichirou Oishi seems perplexed by the concept of an online game, which shocks his teammates. Eiji convinces his doubles partner to log onto the game later that night but fails to tell him the full name of the game, causing Oishi to play a different game instead that uses the same moniker.

Rokkaku Middle School's tennis captain, Kentarou Aoi, is jealous of his teammate Kojirou Saeki and Yamabuki's Kiyosumi Sengoku, both of whom can effortlessly attract women. Overhearing his troubles, Shitenhouji's Konjiki decides to tell him the secrets to winning over a woman's heart.

After coming to afternoon practice late, Hyoutei Academy's Choutarou Ootori accidentally overhears the team's third years discussing who will become the captain once they graduate. Ootori's doubles partner, Ryou Shishido, states that between him and Wakashi Hiyoshi, he would choose Hiyoshi to lead Hyoutei. This upsets Ootori greatly and the two end up fighting during practice. In an effort to cool down, Shishido sets out to train on his own but runs into Seishun's Kaoru Kaidou, who offers his two cents on his situation.

After knocking over a display stand, Higa Middle School's Yuujirou Kai bumps into Hyoutei's Hiyoshi, knocking his contact right out of his eye. As Hiyoshi searches for his missing contact, his teammate Yuushi Oshitari and Seishun's Sadaharu Inui begin to argue over what type of glasses would best suit him.