Mannix essaie d'aider une religieuse qui a recueilli les aveux d'un mourant selon lesquels il a laissé un innocent aller en prison pour meurtre, mais trouve le détenu insistant sur le fait qu'il est coupable.

Joe Mannix passe sous couverture en rejoignant une foule de la Nouvelle-Orléans pour découvrir l'identité d'un autre membre de l'organisation qui veut retourner les preuves de l'État contre le gangster en chef, Lytell. Sa tâche se complique, cependant, lorsqu'il entame une romance avec une femme nommée Angela, proche de Lytell et peut-être encore fidèle à lui - et lorsqu'il apprend qu'il y a un informateur au sein des forces de l'ordre de la Nouvelle-Orléans qui a prévenu Lytell qu'il y a aussi un informateur dans son organisation.