Michael s'est introduit dans le commissariat local afin de récupérer des dossiers confidentiels le concernant, avant de s'enfuir avec l'aide de Sam. Fiona et Jesse acceptent de se porter au secours d'un homme dont la soeur est retenue prisonnière dans la villa d'un diplomate vénézuélien. Il s'agit en fait d'un piège tendu par Natalie, une tueuse à gages. Usant d'un odieux chantage, la jeune femme veut récupérer une arme chimique cachée dans la fameuse villa. Pendant ce temps, déterminée à réunir Michael et Jesse pour une explication à coeur ouvert, Madeline les invite à sa table, avec l'espoir qu'ils se réconcilient enfin...

Michael, qui est à nouveau en possession de la liste de Barrett, décide de remettre aux autorités cette précieuse clé USB, qui contient les noms de toutes les personnes qui l'ont grillé. Avant de la transmettre, l'ex-agent et ses collègues tentent de trouver une personne de confiance. Leur choix finit par se porter sur Marv, l'ancien patron de Jesse. Mais sa mission ne va finalement pas du tout se passer comme prévu. Pendant ce temps, Sam, très en colère, veut venger la mort de son ami Baruchel, un policier de Miami qui aurait été assassiné par son partenaire...