Agent Pearce vertraut sich Michael und Jesse in einer heiklen Angelegenheit an: Anson Fullerton hat ihr den Namen des Mörders ihres Verlobten zukommen lassen. Es handelt sich um Ahmed Damour, der allerdings seit dem Mord an Pearces Verlobten unter CIA-Schutz steht, weil er sie mit geheimen Informationen über das syrische Militär versorgt. Offiziell kann Pearce daher nicht gegen Damour ermitteln und sie benötigt die Hilfe von Michael und dessen Freunden. Wie sich herausstellt, befindet sich Damour derzeit auf einem Kreuzfahrtschiff. Michael und Pearce gehen, getarnt als Seuchenspezialisten, gemeinsam mit Jesse ebenfalls an Bord. Heimlich verabreichen sie Damour dabei ein Medikament, welches die Symptome einer tödlichen Meningitis hervorruft und bringen ihn so dazu, im Angesicht des baldigen Todes seinen Nachlass zu regeln. Währenddessen statten Madeline, Sam und Michaels Bruder Nate Damours Sohn einen Besuch ab, um diesen ebenfalls zu „testen“ – in Wahrheit jedoch, um die letzten Informationen zu finden, die die CIA benötigt. Sollten sie diese beschaffen können, hätte Damour nichts mehr in der Hand, um von der CIA geschützt und endlich für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Doch Familie Damour ist sehr darauf bedacht, ihr Privatleben zu schützen und so braucht es einiger Überredungskunst, um sie vom vermeintlichen Ernst der Lage zu überzeugen. Fiona macht indes die Bekanntschaft mit ihrer Mitgefangenen Ayn, die dafür bekannt ist, alles besorgen zu können, was das Herz begehrt. Fiona will jedoch nur Eines: den Namen desjenigen, der ihren Mord in Auftrag gegeben hat. Es dauert nicht lange und Ayn wird fündig.

Rebecca verrät Michael und seinen Freunden Anson Fullertons Aufenthaltsort, wo dieser innerhalb der nächsten Tage mit neuen Papieren und Geld ausgestattet werden soll. Gemeinsam mit Agent Pearce, Jesse, Nate und einem CIA-Team geht es für Michael nach Atlantic City in ein Motel, wo die Übergabe jeden Moment über die Bühne gehen kann. Doch es gibt einen Störfaktor: Michaels Bruder Nate tanzt immer wieder aus der Reihe, weshalb Michael ihn von der Operation ausschließt und nach Hause schickt. Eine Blondine im Motel weckt schließlich das Interesse des Operationsteams. Sie zapfen ihr Telefon an und erfahren dadurch, dass Anson auch in dieser Herberge vorgesorgt und mittels der Kopplung zweier Telefone seinen Aufenthalt dort nur vorgetäuscht hat. Doch Michael und sein Team finden schon bald heraus, wo Anson sich tatsächlich versteckt, was wiederum Nate unerwartet auf den Plan ruft – und mit ihm eine Tragödie ins Rollen bringt. Weil Agent Pearce Sams Mitwirken bei ihrem Einsatz ausdrücklich verboten hat, muss dieser sich wohl oder übel damit begnügen, Madeline in Miami Gesellschaft zu leisten. Doch die Ruhe währt nicht lange: Berry taucht überraschend auf und benötigt dringend seine Hilfe. Fionas ehemalige Waffenlieferanten haben es auf ihn abgesehen und ihn angeschossen. Nachdem seine Wunde versorgt wurde, machen sich die beiden Männer gemeinsam auf den Weg zu Barrys Haus, wo die Verfolger nicht lange auf sich warten lassen. Auch Fiona bekommt Probleme, denn der britische Geheimdienst setzt die gebürtige Irin mächtig unter Druck. Sollte sie kein umfassendes Geständnis über den Sprengstoffanschlag auf das britische Konsulat ablegen, würde man ihre Familie in Irland in Gefahr bringen. Fiona muss verschwinden und Mitinsassin Ayn weiß wohin.