שלוותה של עיירה אמריקאית מופרת לאחר שסופת הוריקן פוקדת אותה. בעקבות הסופה מתחילות להתגלות תופעות בלתי מוסברות ושינויים בהתנהגותם של חלק מהתושבים, כשהצבא והשריף המקומי, מפקחים על הנעשה.

ראסל מוצא ליד ביתו חייל פצוע, שפצעיו דומים לאלה שגרמו החייזרים לדייב. הוא מפנה אותו לביה"ח ושם הוא נפטר, אך העניין מושתק. רוז חושדת שמשהו קרה לאימה. היא מספרת לטום על האורות שראתה.

ראסל ואנדרליי מגלים שעליהם לעבוד יחד כאשר סערה נוספת מתקרבת במהירות. הם צריכים להוציא את משפחותיהם מהומסטד ולנסות למצוא היכן שסזורה הסתיר את בני הכלאיים.