VIII. Henrik király, Anglia fiatal és ambiciózus uralkodója a franciák elleni háborúra készül. A főkancellárja, Wolsey kardinális ügyes diplomáciai húzással ráveszi, hogy inkább egy békeszerződést támogasson. A humanista Mórus Tamás, Henrik tanára is a béke mellett érvel. Végül a király is rááll az alkura, ha a francia trónörökös eljegyzi a lányát, Máriát. Miközben nemzetközi téren rendeződni látszanak a dolgok, belviszály fenyegeti Angliát. Buckingham hercege személyében Henriknek vetélytársa akad a trónra. Ráadásul a királynő udvarhölgye, Elizabeth Bount - Henrik kedvese - terhes lesz.

Henrik megpillantja a bálon a gyönyörű Annát, és besétál a csapdájába. A király bármire hajlandó, hogy az udvarhölgyei között lássa, ezért a lány apját, Sir Thomast kinevezi az egyik fontos pozícióra. Károly, a német-római császár barátságáról és támogatásáról biztosítja Henriket.

A városban kitör az izzadás-járvány, pánik lesz úrrá. Boleyn Anna is elkapja a halálos kórt a szobalányától, ami kétségbe ejti Henriket. Wolsey és aggódva figyeli Luther ténykedését. A mindig jámbor Thomas legszívesebben megégetné a tanaiért.

A pápa vizsgáló bizottságot jelöl ki Henrik és Katalin házasságának a megvizsgálására. Wolsey arra számít, hogy a bíborosok véleménye megvásárolható, de tévednie kell. Henrik a tárgyalás előtt még megpróbálja rávenni Katalint, hogy önként vonuljon zárdába. Katalin gyónás révén tesz vallomást a tisztaságáról, megesküszik, hogy a férjhez menése pillanatában még szűz volt.