“Abajo donde estaba oscuro y enredado, abajo donde los espíritus se nutrían de carroña, Abajo, Abajo, Abajo. Donde los sombreros altos gritaban siempre 'Eureka'."- Yolin, año 1015

Se recuerda el final de la tercera temporada con la destrucción del universo conocido, Tyr ya no es el mismo y abandona la Andrómeda.

Después de la batalla en el reducto de Enga, Dylan y el equipo de Andrómeda evalúan su situación. Están muy lejos de la sede de la Commonwealth, el planeta Terazed, pero no están seguros de cómo se encuentra la Commonwealth ya que no contestan a las naves mensajeras que han enviado ni conocen el estado de la flota porque tampoco ha respondido a los mensajes. Beka se pregunta que instigó la batalla, no cree que haya sido Tyr o los nietzchanos.

"Los tiranos y los rebeldes siguen su propio credo, actuar es vivir” Los herejes de la guerra de Auden, año 9015

Dylan recibe un mensaje de la triunvira Tri-Jema (Carmen Moore ), le explica que ha habido un voto de censura contra ella en el senado pero Dylan cree que es positivo que voten no que luchen, pero Tri-Jema asegura que están manipulados por el miedo al futuro y escuchan a quien más promete.

Dylan se dirige al mundo Ganglia para poner al día los sistemas y armas de la Andrómeda Ascendente, la triunvira le solicita que en Ganglia visite al profeta que allí vive y según se cuenta puede ver el futuro y nunca se equivoca, pero el mundo es propiedad de un hombre que se hace llamar “ciudadano ocho” (que a la postre es quien reconstruye todas las naves de la Commonwealth ya que su familia tenía lazos con la Commonwealth desde antes de la caída), pero aunque sigue construyendo naves para ellos la relación no es tan buena como antes. Tri-Jema asegura que el “ciudadano ocho” (Maury Chaykin) quiere reemplazarla y si eso ocurre su primer acto como triunviro será reemplazar a Dylan como capitán de la Andrómeda Ascendente porque basándose en las supuestas predicciones de el profeta la triunvira es corrupta y Dylan lo es todavía más y, lo que es peor, la gente lo empieza a creer ya que manipula la opinión popular y ya hay miles de personas que peregrinan hacia el mundo Ganglia. Ha augurado problemas en la Andrómeda y destrucción de obreros en las reparaciones con lo que en Ganglia ya hay alarma por la llegada de la nave.

El profeta hará una predicción que coincide con la próxima votación, pero Tri-Jema cree que esa predicción irá contra ella y no sólo acabará con ella y con Dylan sino que tendrá a toda la Commonwealth como rehén.

“Y los Prides se levantarán poderosos ante la luz y supremos entre los seres"- La Profecía nietzscheana, Drago Musevini, año 8424

Trace, Beka, y Dylan está sobre el casco quemado de la Magellan Melrow, un gran crucero de Guardia Mayor. En el puente de mando encuentran gran cantidad de cadáveres aunque Trance afirma que no están físicamente muertos, solo mentalmente. Beka encuentra, repasando los archivos de seguridad, que los nietzscheanos entraron en la nave pero que en aquel momento la tripulación ya estaba así. El líder nietzscheano es Calleb Voth (Christian Bocher ), del orgullo de Rakshasha. Descubren que el estado de la tripulación es debida a la activación por casualidad de un arma durante la batalla. La misma arma que ha venido a buscar la Andrómeda.

Se produce una alerta por una nave magog entrando en el sector. Pero se multiplican y ya es un grupo. Dylan ordena la retirada llevándose los cuerpos encontrados en el Magellan Melrow a la Meru. Beka sitúa la nave tras una luna mientras Andrómeda destruye la primera oleada magog. Dylan cree que estos también buscan esa arma.

Dylan hace un informe para Tri-Jema, diciéndola que el arma fue robada por el nietzscheano. Ellos comparan la información sobre Calleb y el arma: Mientras Calleb es la alfa "legítimo" de su casta, su hermana, Melea (Ona Grauer), se ha hecho con el poder y lo ha desterrado junto con sus seguidores a la parte primitiva y sus seguidores a la parte primitiva de su planeta, por eso el se gana la vida como pirata. El arma en cuestión suprime las funciones cerebrales dejando intacto el sistema motriz (esto "suprime" las funciones mentales de seres sensibles); ya ha sido activada dos veces desde su descubrimiento, el primero ha ocurrido en la Magellan (movimiento brusco) pero parece haber un segundo método de activación, pero ellos son incapaces de determinar cual es. Andrómeda comienza a intentar romper el cifrado para descubrirlo. Harper intentará recuperar el artefacto antes de que ocurra algún desastre.

“Nuestra vanguardia es la punta de la lanza, luego viene el diseño y la llama escarlata. Allí siguen esperando”, Los discípulos de Qhatch, año 0417

La tripulación de la Andrómeda espera la llegada de la Indra Xicol (Emily Holmes), una espía secreta de la mancomunidad, de la que solo saben que sufrió una gran pérdida durante la infancia por lo que pudo averiguar Rommie. Ella actúa de parte de Tri-Jema (Carmen Moore), que la usa para buscar la reconciliación con Dylan, y quiere el acceso al mapa de las estrellas. Pero están inseguros sobre si pueden confiar en Indra y Dylan envía a Rhade.

Indra Xicol llega, presentándole con una medalla y asegurándole que tiene la confianza de Tri-Jema y el perdón, y que ella quiere reconciliarse con él. Dylan no confía totalmente. Él la informa que el mapa ha sido robado hace unos días, por alguien en la Andrómeda. Indra sospecha, pero realmente no puede demostrar nada. Dylan le tranquiliza diciéndole que ya ha enviado a recuperar una copia que hizo antes de entrar en las ruta de las edades y envió por mensajero.

El caza estela de Rhade sale de estela con trayectoria de colisión pero logra ponerse en contacto con Andrómeda, e informa a Dylan que ha sido incapaz de recuperar la copia del mapa. Andrómeda logra meterlo en el hangar y Rhade llega muy enfadado con Harper por no ajustar bien los estabilizadores para fingir un accidente. Dylan sabe que Indra no ha creído la pantomima pero ha de aceptarla.