Yusuke encara Suzaku, o líder da rebelião e último dos demônios a serem enfrentados. No momento em que a Leigan de Yusuke combate o Trovão das Trevas de Suzako, Botan e Keiko são perseguidas por humanos dominados por insetos monstros.

Revela-se que os Toguro não morreram. Toguro sai à procura de Yusuke para aplicar-lhe uma surra, depois o convida para paricipar do Torneio das Trevas. Hiei e Kurama entram para o campeonato no time do Detetive Espiritual. Após a surra, o herói se encontra com Genkai, para que possa finalizar o treinamento. Enquanto isso Kuwabara é treinado por Hiei e Kurama.