Botan e Yusuke retornam ao Mundo dos Humanos. O rapaz tem outra missão: não deixar que enterrem seu corpo. Deste modo, Yusuke precisará das ajudas de Keiko, sua “namoradinha”, e de Kuwabara, seu rival.

Koenma manda Yusuke participar de um torneio cujo vencedor deverá o sucessor da Mestra Genkai. Um demônio ladrão está entre os competidores. A missão de Yusuke e Kuwabara é detê-lo.

Genkai treina Yusuke, que aprimora sua aura espiritual e aumenta a força do Leigan. Além disso, o herói aprende mais um golpe: Shotgun. Quando volta, Yusuke é encarregado de acabar com uma revolta de demônios da Cidade do Além; os inimigos querem transformar os humanos em zumbis. Kuwabara, Hiei e Kurama se unem a Yusuke.

Yusuke encara Suzaku, o líder da rebelião e último dos demônios a serem enfrentados. No momento em que a Leigan de Yusuke combate o Trovão das Trevas de Suzako, Botan e Keiko são perseguidas por humanos dominados por insetos monstros.

Revela-se que os Toguro não morreram. Toguro sai à procura de Yusuke para aplicar-lhe uma surra, depois o convida para paricipar do Torneio das Trevas. Hiei e Kurama entram para o campeonato no time do Detetive Espiritual. Após a surra, o herói se encontra com Genkai, para que possa finalizar o treinamento. Enquanto isso Kuwabara é treinado por Hiei e Kurama.

Começa a segunda fase do torneio. O Detetive Espiritual é obrigado a fazer uma demonstração de poder, assim como Toguro.

Os heróis chegam às semi-finais e Yusuke está ansioso por enfrentar Toguro. A Mascarada leva Urameshi para fora do estádio, onde se revela Genkai, que pode voltar à juventude quando invoca seus poderes. Ela avisa que chegou a hora do Detetive Espiritual receber o Leikôhadôken.

Genkai estava sem muitas energias, pois havia gasto a maioria para passar sua doutrina a Yusuke. Ela consegue assumir a forma de jovem e vence Shishiwakamaru.

As mimosas de Kurama Youko aprisionam Karasu, que perde sua máscara. O oponente consegue se livrar das plantas. Kurama volta ao normal e não tem mais forças, então usa seu último trunfo: plantas sanguessugas.

Yusuke revela que estava usando o Cadeado Espiritual nos pulsos e nas canelas e que fazia parte do treinamento imposto por Genkai para que ele aprendesse a dominar a sua força espiritual. O Detetive Sobrenatural abre o cadeado e liberta um poder incrível. Yusuke dispara uma nova sequência de golpes e leva Toguro à lona. O vilão está feliz, pois pela primeira vez enfrenta um inimigo de verdade e pela primeira vez manifesta os 100% de sua força. A energia que ele libera devasta com o público do estádio. Toguro se transformou em um verdadeiro monstro. Com o estalar de um dedo, o vilão lança Yusuke longe. O herói está em franca desvantagem.

Yanagisawa leva a turma para uma sala cheia de escadas e cada um terá que usar uma diferente para ir ao andar de cima. Eles seguem as regras do jogo e entram em um verdadeiro labirinto. Todos chegam a sala onde Yusuke estava com Gido que diz que alguém ali não é verdadeiro. Yusuke precisa descobrir quem é o falso. O herói passa pela prova. Enfim, eles descobrem sobre o que se tratava tudo aquilo: não passava de um treinamento especial imposto por Genkai para preparar a turma para enfrentar um novo inimigo que pretende abrir o Portão das Trevas de modo que os demônios poderiam invadir o Mundo dos Humanos.

O vilão ataca com sua Granda Leishu Shiendan. Yusuke tenta se esquivar do multi-golpe de Sensui, mas acaba atingido antes de conseguir disparar o seu Leigan. O vilão segue atacando o Detetive Sobrenatural com sua super-técnica. Para impossibilitar Sensui de disparar seu chute energético, Yusuke usa a camiseta para prender-se ao vilão. O herói levava vantagem e parecia que venceria quando é acertado por um disparo certeiro. Itsuki revela que Sensui tinha sete personalidades. Ferido, Yusuke é um alvo fácil. Ele tem seus braços e pernas atingidos e agora está imóvel. Quando iria receber o tiro de misericórdia, Koenma chega à caverna e impede a morte do herói.

Uma nova luta entre Yusuke e Sensui tem início. Percebendo o poder de seu adversário, o vilão muda sua armadura. Em meio a batalha, Yusuke, ajudado por uma entidade desconhecida, sofre uma incrível transformação.