הלוחמת במסכה מביסה את מכונות הלחימה של ד"ר איצ'יגקי. יוסוקה והאחרים מגיבים בכעס, וד"ר איצ'יגקי משנה צורה לנגד עיניהם.

קוואבארה משנה את צורת החרב שלו כדי להביס את יריבו. יוסוקה מתעמת סוף־סוף עם טוגורו הקטן.

יוסוקה וחבריו חוזרים לשגרה אחרי טורניר האופל, וקואנמה תוהה לגבי מקרה מוזר שמתרחש בעולם בני האדם.

החור בעולם השדים הולך וגדל, וקואבארה מחליט לצאת לבדו, בלי יוסוקה. אויב חדש בשם סימאן תוקף את קואבארה וחבריו.

סנסואי מחליט לנצל את אמנומה והוא נמצא בסכנת חיים. קוראמה נאלץ לקחת החלטה קשה כדי להציל את עולם בני האדם.

קוראמה, היאיי וקוואבארה מצליחים להימלט, אך מגלים שזה מאוחר מדי. יצר הנקמה בוער בהם והם ממשיכים היישר אל הפרצה לעולם השדים.

שלושה מבקרים מגיעים מעולם השדים כדי לספר ליוסוקה על אביו האמיתי, רייזן, אבל יוסוקה מתקשה לתת אמון בדבריהם.

יוסוקה מבקר אצל רייזן כדי להתאמן איתו, אך הרעב דחף את אביו לשיגעון. אחרי הקרב, רייזן מספר ליוסוקה למה הפסיק לאכול בני אנוש.