｢幻想御手(レベルアッパー)｣の開発者は木山。患者の脳波から開発者の割り出しに成功した美琴たちは、初春が木山のもとを訪れていると聞き、すぐさま｢警備員(アンチスキル)｣の出動を要請する。一方、木山の車に乗せられた初春は、｢幻想御手｣開発の理由――｢樹形図の設計者(ツリーダイアグラム)｣の代わりとなる演算装置が必要だったと聞かされる。｢幻想御手｣の副作用――複数の能力を操って、周りを囲んだ｢警備員｣たちをなぎ倒す木山。その前に立ちふさがった美琴は、複数の能力による攻撃に苦しみながらも何とか木山を捕まえが、その時、彼女の記憶が美琴の頭に流れ込んできた……。

チャイルドエラーとして児童養護施設で育った春上。幼いころ、施設で仲の良かった少女――枝先との間でだけ、｢念話能力(テレパス)｣の強度が上がる特性を持っていたが、最近になって、別の施設に移されてしまったはずの彼女の声が聞こえるのだという。話を聞いた美琴は、｢幻想御手(レベルアッパー)｣事件についてテレスティーナに打ち明ける。暴走能力実験の被験者となった子供たちがポルターガイストの原因になっているのではという仮説をもとに、行き先を探る美琴たち。そこにテレスティーナから、木山が保釈されたという連絡が入り……。