Mitsuko wird von einer Anti-Esper-Gang angegriffen. Mikoto und Kuroko kommen der Gruppe und der Identität eines Mannes auf die Schliche, der Mitsuko zu Hilfe geeilt ist.

Nach dem Angriff durch die Anti-Esper-Gang verschärft Anti-Skills die Jagd nach den Schuldigen. Mii enthüllt ihre Vergangenheit mit Kurozuma, dem rätselhaften Anführer.

Mikoto erfährt, dass Shinobu gefangen genommen wurde und nun bei der Erschaffung einer Esper-Armee zum Angriff auf eine Forschungsausstellung helfen muss.

Judgment hilft Kuroko im Kampf gegen die Mech-Armee. Mikoto und Febri müssen unbedingt Aritomis geheimes Versteck ausfindig machen, bevor dieser Academy City zerstört.