Le témoin du crime, Junkers, a survécu à l’opération du docteur Tenma et n’a pas essayé e répondre aux questions de la police. Quelque chose l’effraie et Tenma lui parle du jeune jumeau qu’il avait sauvé dont la bouche restait close devant la police. Il lui dit que cet enfant lui a permit de se rendre compte qu’il était possible de prendre un nouveau départ dans sa vie de médecin. Junkers qui après le discours de Tenma avait décidé de parler à cœur ouvert fuit l’hôpital quand il s’est aperçu que le policier qui surveillait sa chambre avait été assassiné. Tenma qui découvre la fuite de Junkers le suit et rencontre un homme qui avait demandé à Junkers et son ami de tuer le couple. Ce superbe jeune homme n’est qu’autre que Johan, le jeune jumeau qu’il avait sauvé. De surcroît Johan qui a tué Junkers lui avoue la terrible vérité. Tenma comprend alors son implication profonde dans les faits.

Tenma rencontre Heckel qui semble être au courant de certaines affaires de meurtres…

Nina, enfermée dans le manoir, entend le cri d’une femme turque qui demande du secours et elle apprend que le quartier turc va être incendié. Pendant ce temps, les subordonnés du général Wolf viennent chercher Tenma, détenu par les «bébés ». Ils abattent d’un coup de pistolet le subordonné du gang des « bébés » qui a essayé de tuer Dieter, capturé en même temps que Tenma, et ils conduisent Tenma en tant qu’invité important au manoir. Pendant ce temps, dans le manoir, la femme turque qui a demandé de l’aide ainsi que le professeur Göderich et ses subordonnés ont été tués. Nina est frappée par le message de Johann. Elle s’enfuit du manoir pour prévenir de l’incendie au quartier turc. Tenma qui a envoyé Dieter au quartier turc affronte le général Wolf au manoir. Le général Wolf raconte qu’il y a 12 ans, il a mis Johann sous sa garde et a découvert son talent. Et il demande à Tenma d’assassiner Johann.

Lunge, l’officier de police qui est chargé de l’enquête, a conclu au cours de son enquête que cette affaire ne faisait pas partie des affaires auxquelles Tenma était mêlés. Mais Lunge dit au journaliste qui est venu recueillir des informations que Tenma était comme dans les autres affaires, l’auteur de ces crimes. Lunge pense que si cette affaire est rendue public sans lien avec la vérité, Tenma réapparaîtra sûrement. En plus, il a deviné que le vrai auteur de cette affaire était le neveu du couple assassiné. Comme il le prévoyait, Tenma réapparaît quelque temps après. On l’a signalé à la police quand il enquêtait sur cette affaire et Tenma est traqué par Lunge sur les lieux du crime. Mais pendant que Lunge essaie de le poursuivre, Tenma s’échappe, et il se fait poignarder par le neveu qui avait peur d’être arrêté. Malgré cela, Lunge met les menottes à Tenma et lui réclame des aveux malgré le fait qu’il perde peu à peu connaissance.

Schuvald demmande à Richard d'abandonner son enquête sur la mort de Edmund Farell. Le manque d'affaire en cour est l'occasion pour Richard de réexaminer ses anciennes affaires non classées. Il y découvre un lien. Toutes ces affaires mènent à l'isolement de Schuvald ! Pourquoi ? Et qui en est responsable ?

Johann reçoit un mot d’une certaine Hidenburg la rouge. Il décide de partir à sa rencontre. Il s’agit en réalité de la prostituée qu’il l’avait rencontré avec Edmund Farell. Connaissant la vérité sur Johann, elle le fait chanter mais elle trouvera la mort tué par Robert. Tenma part à la rencontre d’une vietnamienne qui exerce la médecine dans la clandestinité afin de lui poser quelques questions.

Grimmer, un journaliste qui semble un peu naïf, cherche des informations sur des orphelinats de l’Allemagne de l’Est. Pour ses recherches, il est obligé de partir à Prague. Dans le train, il rencontrera Kenzo Tenma qu’il aidera à échapper à la police des frontières.

La jeune fille blonde à l’apparence de Nina vient rendre visite à la mère de Suk. Elle semble en connaître beaucoup sur cette dernière. Elle lui demande la cassette que son fils lui a confiée. Tenma et Grimmer arrive peu de temps après pour faire écouté la cassette Karl Rinke. Ils apprennent qu’une jeune fille blonde a rendu visite à la mère de Yann Suk mais à leur arrivée dans la chambre la cassette est toujours là. Cependant lors de l’écoute, la voix du Johann d’aujourd’hui leur annonce qu’ils ne peuvent pas écouter la suite mais qu’il sait désormais ce qu’il lui reste à faire… Runke arrive également à Prague. Se disant en vacance, il va tout de même consulter le commissaire afin d’obtenir une traduction du livre d’image.

Tenma et Milch sont en fuite avec Gustav et Hélène, blessés. Eva trouve sa vie en danger quand elle découvre que l'avocat qu'elle est censée rencontrer, M. Baul, n'est autre que Roberto.

La tentative de Martin pour sauver Eva lui coûte la vie, ses dernières minutes avec Tenma révèlent un terrible secret sur le patron de Martin, Peter Chapek et sur les expériences.

Runge est conduit dans un petit village d’Allemagne. Il n’est pas le seul. Grimmer arrive également dans ce village. Peu de temps après qu’ils soient arrivés, un coup de feu se fait retentir…