Nina se encuentra con un viejo amigo y jefe, el señor Rosso. El encantador viejo jefe, sin embargo, tiene un pasado muy oscuro.

Ante la sospecha de un juego sucio en la caída de la muerte "accidental" de Robert, el doctor Reichwen hace algunos descubrimientos en sus investigaciones. Pero como luego se da cuenta, sus investigaciones pueden haberlo puesto en peligro.

El doctor Reichwein le revela la verdadera naturaleza de Johan al señor Schuwald. El doctor Tenma se prepara para asesinar a Johan. Lunge concluye que Tenma matará a Schuwald a continuación. Lotte se enfrenta a Nina por Johan.

Schubert, con la ayuda de Reichwein, vuelve a explorar su pasado con la verdadera madre de Karl Neumann y se da cuenta de su vínculo con Johan. Eva Heinemann insiste en que Tenma pague un alto precio por rechazarla. Suk intenta salir del hospital en el que se encuentra para ayudar a Tenma.

Nina y Dieter entran en la Mansión de la Rosa Roja, pero Nina se desmaya por su inquietante experiencia. Y terminan al cuidado de un titiritero llamado Lipsky.

Un flashback al pasado de Johan y Nina, a la época anterior a los homicidios de Liebert revela la razón detrás del asesinato de Johan. La policía hace un descubrimiento sorprendente en la mansión incendiada. Tenma finalmente descubre dónde está Eva. Y Lunge revela la verdadera identidad de Lipsky.

Capek intenta reprender a Johan por sus acciones y le dice que todo debe hacerse de acuerdo con los planes de Capek, pero Johan no está de acuerdo y desaparece. Capek se da cuenta de que su control sobre su organización se está desmoronando y hace que sus hombres recojan a Nina en Frankfurt. Eva aborda al joven que fue presentado a Johan, Christof Sievernich, exigiendo respuestas.

Nina se enfrenta a Johan, quien le presenta una historia sobre lo que sucedió cuando muchas personas fueron envenenadas en la Mansión de las Rosas Rojas. Nina se da cuenta de que ella fue la que presenció estas muertes.

Lunge se enfrenta a Roberto, uno de los cabecillas, en una habitación de hotel. Nina y Gillen llegan a Ruhenheim donde encuentran una casa que contiene dibujos de los dos gemelos de Bonaparta. Bonaparta acompaña a Tenma en su búsqueda para encontrar y matar a Johan.

Bonaparta intenta matar a Johan. Con la masacre ahora terminada, las autoridades llegan a la ciudad e intentan determinar qué ha ocurrido.