Tenma se entera de que Johan solía estar en un orfanato conocido como Kinderheim 511, donde conoce a un niño lesionado llamado Dieter y un ex funcionario de Alemania del Este llamado Hartmann, que solía trabajar allí.

Hartmann recoge a Dieter antes de que Tenma pudiera regresar, y Tenma aprende más sobre los experimentos en Kinderheim 511.

En una pequeña aldea, el Dr. Schumann se preocupa por la salud de su vieja amiga enferma pero obstinada, Petra.

Las investigaciones del Dr. Tenma y Nina Fortner los llevan a un hombre poderoso conocido como 'The Baby', que pertenece a una organización extremista. Pronto se enteran de que la organización tiene planes especiales para el distrito turco mañana.

Nina se escapa de la mansión. Y Tenma se reúne con el irreconocible General Wolf en la mansión más tarde.

Los planes extremistas se ponen en acción, y Tenma decide posponer su búsqueda de Johan y en su lugar se dirige al distrito turco para advertir a la gente allí. Dieter y Heckel son capturados por los skinheads.

Mientras Nina intenta obtener información sobre el 'plato principal' de 'The Baby'.

Tenma y Dieter viajan con una pareja de ancianos de camino a Freiham. Tenma se pregunta si la pareja planea entregarlo a la policía.

A cambio de su vida, Roberto le dice a Eva que se enfrente a Tenma, quien actualmente está tratando con un jefe de la mafia en una casa de campo. Eva es herida de inmediato por Roberto cuando no puede completar su tarea, pero Tenma la salva.

El doctor Tenma y el doctor Reichwen finalmente se conocen. El doctor Reichwen tiene la intención de probar la inocencia del doctor Tenma en los homicidios, pero Tenma tiene otras ideas.

Dieter se entera de un juego que pone en peligro la vida de los niños. El señor Schuwald decide donar toda su colección de libros a la Biblioteca de la Universidad de Munich por sugerencia de Karl y Johan.

El doctor Reichwein le revela la verdadera naturaleza de Johan al señor Schuwald. El doctor Tenma se prepara para asesinar a Johan. Lunge concluye que Tenma matará a Schuwald a continuación. Lotte se enfrenta a Nina por Johan.

Tenma tiene un arma apuntando a Roberto, pero Roberto le apunta con el rifle. Nina, el doctor Reichwen y Dieter llegan y encuentran toda la biblioteca en llamas. La gente está atrapada dentro y las puertas están cerradas. Karl lee el informe sobre la vida y la muerte de su madre. Tenma intenta rescatar a los atrapados en el edificio. Johan revela el monstruo dentro de él a Schuwald.

Lunge, de la BKA, se entera de que Johan puede existir. Nina entra en hipnosis regresiva para aprender más sobre el libro ilustrado y su pasado. Schuwald tiene un mensaje para Tenma y envía a Karl a Dresde para que se lo pase.

La experiencia de Nina en Praga es una pesadilla para ella. Tenma y Grimmer se encuentran con un hombre superior en el STB checoslovaco. Se les ofrece un trato que Grimmer se niega a aceptar.

Nina y Dieter entran en la Mansión de la Rosa Roja, pero Nina se desmaya por su inquietante experiencia. Y terminan al cuidado de un titiritero llamado Lipsky.

Un flashback al pasado de Johan y Nina, a la época anterior a los homicidios de Liebert revela la razón detrás del asesinato de Johan. La policía hace un descubrimiento sorprendente en la mansión incendiada. Tenma finalmente descubre dónde está Eva. Y Lunge revela la verdadera identidad de Lipsky.

Nina regresa al apartamento en el que vivía con su madre y Johan y se encuentra con otro recuerdo. Luego regresa a Munich donde se ofrece como voluntaria para la hipnosis para encontrar la verdad detrás de estos recuerdos.

A medida que pasa el tiempo, más personas en Ruhenheim son asesinadas a tiros por personas misteriosas y entre sí. Tanto Grimmer como Lunge determinan que el propietario de un hotel local es Klaus Poppe, también conocido como Franz Bonaparta.

Ha pasado algún tiempo desde la matanza de Ruhenheim, y todos están trabajando duro para que sus vidas vuelvan a la normalidad. Tenma finalmente localiza a una mujer que ha estado buscando y ella revela información sorprendente.