Costretti a stare all'erta e in punta di piedi, Ichigo e i suoi compagni (che gli shinigami chiamano "intrusi") continuano a essere cacciati senza quartiere.

Renji affronta la sconfitta e nei suoi ultimi momenti ricorda la sua infanzia con Rukia nel distretto del Rukongai della Soul Society.

Ichigo e Renji discutono sui Bount mentre Rukia guarisce nella villa di Byakuya. Ichigo ricorda com'era la sua vita prima di diventare Shinigami e Renji riporta alla mente il giorno in cui diventò luogotenente della Sesta Compagnia.

Lo studente misterioso è Shinji Hirako, un ex Shinigami diventato Vizard, che domanda a Ichigo di unirsi al proprio gruppo per ragioni ancora sconosciute.

Ichigo e i suoi amici salvano una ragazza che è stata attaccata da misteriosi Arrancar.

Dopo la sconfitta subita, Nukui chiede una seconda possibilità a Kumoi. Questi gliela concede, e Nukui torna nel mondo terreno insieme a un nuovo gruppo di assassini, intenzionato a vendicarsi di Ichigo.

Kenpachi insegue l'occhio di Nnoitra e gli perfora la benda sull'occhio, ma questa nascondeva un terribile segreto. Nnoitra celebra una vittoria, ma Kenpachi non è per nulla intenzionato ad arrendersi.

Il viaggio nel passato continua. A Rukongai si verificano alcune sparizioni misteriose e il Gotei inizia ad insospettirsi. Pertanto, una squadra viene inviata nei pressi del luogo degli eventi per capire cosa c’è dietro le sparizioni.

Rangiku e i membri della Associazione Donne Shinigami decidono di fare una gita rilassante al mare nel mondo terreno. Sono quasi tutte entusiaste di indossare i costumi da bagno che hanno scelto per l'occasione.v

Ginjo sembra l’unico, a parte Ichigo, a ricordare ancora che Tsukishima è un nemico e non un alleato. I due vengono avvicinati da Yukio, che li porta nel luogo dove si trova Tsukishima. Ichigo si convince che l’unico modo per riportare tutto alla normalità sia uccidere il nemico.

La battaglia tra Byakuya e Tsukishima si intensifica mentre entrambi spingono i loro poteri al limite. Nel frattempo, Rukia lotta contro le simpatiche trappole che le tende Riruka.