Ichigo, Uryû et Chad rencontrent des arrancars excentriques et peureux : la petite Nell Tu, Pesches qui est le plus mince, Dondochakka qui porte un grand masque de tiki et leur animal de compagnie Bawabawa. Ils vont se lier d'amitié avec les arrancars qui vont les guider vers Las Noches, le palais d'Aizen. Cependant, ils sont stoppés par Lunuganga, le gardien du sable blanc qui est un gigantesque arrancar composé de sable. Alors que Lunuganga peut se régénérer, il est vaincu par Rukia accompagnée de Renji qui font leur entrée. Les deux Shinigami sont en colère contre Ichigo car il ne les a pas attendus, croyant qu'ils ne pourraient pas désobéir aux ordres, alors qu'ils sont ses amis.

Face à Hanza Nukui, Ichigo se retrouve scellé et emprisonné dans le miroir. Yoruichi intervient pour le sauver et met Hanza en fuite. Gyôkaku Kumoi tente de faire admettre aux notables des Kasumioji de nommer chef du clan Kannogi, le jeune fiancé de Rurichiyo. Mais certains refusent, ils veulent attendre le retour de la princesse et veulent garder la tradition qui fait que le dirigeant du clan Kasumioji soit une femme. La nuit suivante, ces cinq réfractaires se font assassiner. Kumoi réitère sa demande qui est acceptée.

Le combat entre le capitaine Kenpachi Zaraki et Nnoitra Gilga s'intensifie lorsque Nnoitra libère son Zanpakutō.

Hirako Shinji et Aizen rencontrent Urahara Kisuke, Hiyori et Mayuri. Ils leur révèlent que d'inquiétente disparition ont lieu au Rukongai. Des âmes s'évaporent et ne laissent derrière elles que leur vêtement. Pendant ce temps la 9e division enquête et doit se battre contre un Hollow gigantesque qui menace des enfants.

À la suite de la destruction de la piscine qu'elles avaient construite illégalement dans le jardin du manoir Kuchiki, les membres de l'association des femmes shinigami et quelques représentants de la gent masculine passent une journée sur une plage du monde terrestre. Alors qu'un concours de sculpture de sable est lancé, des hollows en forme de pastèques attaquent.

Une fête a lieu au manoir Kuchiki lorsque deux esprits voyous Zanpakutō, appelés Tōjū, attaquent et perturbent la fête.

Pendant que les capitaines font face à leur Reigai, Urahara enferme Ichigo dans un bâtiment car ses pouvoirs de Hollow semblent prendre le dessus. Accompagné de Kon, il se rend dans un laboratoire, puis à la librairie et apprend des informations sur Kageroza et Nozomi. Ils sont en réalité à la fois les créateurs et les premiers Mod Soul. En effet Urahara découvre la trace d'un Shinigami, transféré à la 12e division il y a 96 ans, (époque à partir de laquelle des données ont été effacés au laboratoire et à la librairie) ayant fait des recherches sur les Mod Soul et ressemblant fortement à Nozomi et Kageroza. Urahara découvre une croix sur le dossier de ce Shinigami, Yushima Ouko.

Yukio parvient à sauver Ichigo grâce à son Fullbring, « Invaders Must Die ». Pendant ce temps-là, Orihime rend visite à Ishida, et le soigne. Les Fullbringers se trouvent, à présent, dans un autre repère, le temps que le précédent soit reconstruit. De son côté, Chad requiert la présence d'Orihime auprès d'Ichigo. L'entraînement peut alors reprendre mais cette fois-ci, Ichigo doit battre Ginjo mais se fait blesser. En parallèle, dans le magasin d'Urahara, Isshin, le père d'Ichigo, et Urahara lui-même, préparent quelque chose avec l'aide d'un Shinigami, qui n'est autre que Rukia.

Ichigo et Kūgo reprennent leur souffle dans une cachette secrète et élaborent un plan. Ils se rendent au manoir de Tsukishima et engagent le combat.

Byakuya Kuchiki et Shūkurō Tsukishima continuent de se jauger du regard, appréhendant tous les deux de porter le premier coup.