En este episodio el capitán de la tercera división Amagai Shusuke pide, en una reunión de capitanes, que se hagan ejercicios entre los diferentes escuadrones para mejorar la seguridad. Pero solo los capitanes Kyoraku de la octava división y Ukitake de la décimotercera división lo apoyaron y la petición fue rechazada. Luego se alerta en el Seireitei que se infiltraron varios Menos. Cada división trata de exterminar a los Menos de forma individual, esto provoca un caos porque los diferentes escuadrones chocan entre sí. Entonces el capitán Shusuke coordina entre las diferentes divisiones, varios ataques contra los Menos hasta que los eliminan. Todo era en realidad un plan del comandante general y capitán de la primera división Yamamoto-Genryusai para probar si lo que dijo el capitán Shusuke era verdad, y efectivamente, aprueba los ejercicios de entrenamiento entre los escuadrones.

Las batallas continúan; Byakuya, que está herido, se encuentra con su propio Reigai, desenvainando los dos sus zanpakuto. Soi Fon se enfrenta a Kenpachi, pero en su lugar desea pelear Komamura. Mientras Toshiro tiene un dilema al encontrarse con Hinamori, ya que ella ataca al capitán, plan ideado al principio para neutralizar los sentimientos de este. Al final es salvado por Yoruichi. Ichigo tiene una confrontación con Kageroza, y es enviado al Dangai, mediante un ataque de la espada de Kageroza.

Genryusai ha llegado para determinar la situación acerca de Nozomi, pero es interrumpido ante la llegada de tres capitanes.La lucha se inicia, Nozomi contra Kyoraku e Ichigo contra Ukitake, las peleas son parejas, pero Ichigo tiene algo de desventaja por la falta de reiatsu que padece. Los capitanes se acercan al Capitán Comandante, pero Inaba aparece, empezando de nuevo la pelea. Nozomi empieza la pelea logrando atacar a su rival ayudado por Genryusai e Ichigo, con lo que logran golpearle, pero no herirlo. En respuesta Inaba obtenido los ataques lanzados por los dos shinigami. Realizando un potente ataque hacia Genryusai.

Se da a conocer que el primer shinigami sustituto fue Ginjo y que el poder que fue regresado a Ichigo fue por orden de Yamamoto. Ahora Ginjo les concede el poder robado a sus camaradas Fullbringer y estos cambian de aspecto y teniendo como rivales en la batalla a los shinigami que han llegado en ayuda de Ichigo. La batalla empieza con Kenpachi derrotando fácilmente a su rival Giriko.