Spike e Jet fanno rotta su Marte alla ricerca di Abdul Hakim, ricercato per il furto di una preziosa cavia da laboratorio: un Welsh Corgi dall'intelligenza accresciuta.

MPU, l'intelligenza artificiale di un vecchio satellite terrestre, sviluppa una sorta di coscienza e, stanco della solitudine, inizia a connettersi ad altri satelliti bombardando con dei laser la Terra e disegnando profili di animali.

Gren ammanetta Faye e le racconta di come, dopo la guerra di Titano, Vicious, suo commilitone, lo tradì facendolo arrestare con l'accusa di spionaggio portandolo alla pazzia ed alla dipendenza da droghe sperimentali che ne hanno alterato il sistema ormonale. Spike, nel frattempo, ha una serie di flashback su Vicious, Julia e Faye.

In un confuso incubo Spike ricorda dell'incidente in cui perse l'occhio destro e dell'operazione grazie alla quale fu sostituito da uno prostetico.

Udai Taxim, un pericoloso sicario della mafia europea dirotta l'astronave-prigione su cui lui ed altri condannati erano stati stipati per essere trasferiti ad un nuovo carcere di massima sicurezza. Fad, vecchio collega di Jet ai tempi dell'ISSP, col quale ha contribuito all'arresto di Udai, operazione nella quale il secondo perse il braccio sinistro, contatta dunque l'amico per proporgli di aiutarlo a risolvere la situazione.

Ricevuta una criptica e-mail da un vecchio conoscente, Pao-Fa, Jet si reca a fargli visita trovando però solamente la sua tomba. L'uomo tuttavia non sembrerebbe essere propriamente morto ma solo scomparso in circostanze misteriose, motivo per il quale il cowboy decide di assistere la figlia di questi, Mei-Fa, esperta di feng shui, nella ricerca del genitore che è convinta essere ancora vivo.

Abbattuti, pur senza volerlo ammettere, per le amiche perdute, Jet e Spike si recano a un bar ad affogare i dispiaceri nell'alcol, ignari che nel frattempo i capi del Red Dragon Crime Syndicate, abbiano dato ordine di uccidere tutti gli ex-membri dell'organizzazione a seguito di un tentato colpo di stato.