Un satellite dessine des images étranges à la surface de la Terre en Amérique du Sud. La police pense qu'il s'agit d'une farce d'un hacker qui a piraté l'unité centrale du satellite. Jet et Faye se rendent sur Terre pour tenter de retrouver le hacker. Jet va découvrir quels types de hackers travaillent dans la région. Jet découvre que "Radical Edward" est responsable, mais ils découvrent rapidement que cela va être différent de ce qu'ils avaient prévu.

Faye vole et abandonne l'équipe de Bebop, Spike part à la recherche d'une femme qu'il a connue et Vicious fait une nouvelle apparition mortelle.

Lorsque Jet ramène un fugitif du passé de Faye, elle doit décider si elle doit le dénoncer ou donner une dernière chance à un ancien amour.

Lorsqu'un mystérieux paquet arrive, Faye disparaît, et Spike et Jet s'embarquent dans une recherche frustrante de technologie ancienne !

Spike et Jet poursuivent un hors-la-loi faisant la contrebande d'une drogue stimulant les réflexes.

Spike a pour but de collecter la prime d'un membre du Red Dragon Syndicate, mais sa mission l'entraîne dans un affrontement mortel avec un visage de son passé !

Pendant que Spike rend visite à l'homme qui a construit son vaisseau, Faye et Jet partent à la pêche aux pirates de l'espace.

Spike prend une raclée lors d'une rencontre fortuite avec un assassin indestructible. Pendant que Jet cherche le moyen de le combattre, Spike cherche à se venger !

Les tentatives de Spike pour appréhender l'infâme poseur de bombe de l'ours en peluche sont déstabilisées par un cow-boy mystérieux !

Faye et Ed découvrent des indices sur leurs passés respectifs qui pourraient faire prendre à l'équipage du Bebop des directions très différentes.

Spike et Jet sont pris en embuscade par des membres du syndicat, et Faye fait une rencontre inattendue avec une femme du passé de Spike.

Spike trouve enfin la femme qu'il cherchait, et Faye fait un retour surprenant au Bebop. Avec le syndicat à ses trousses, Spike cherche à mettre fin au règne de Vicious.