Primer episodio donde se conoce algo del pasado de Spike. Uno de los líderes de la organización Dragón Rojo ha sido asesinado. Vicius, antiguo miembro de la misma organización, es el causante. Nada más ver las noticias, Spike se va de la nave de Jet a arreglar sus asuntos sin decirle lo que ocurre. Faye por su parte, que ya forma parte de la tripulación del Bebop, decide investigar por su cuenta y riesgo. ¿Quién es el misterioso Vicius y qué vínculo tiene con Spike?

Aparece Edo. Una serie de extraños dibujos sobre la superficie de la Tierra; que son idénticas a las Líneas de Nazca, hacen que el gobierno ponga una recompensa por quien los haya hecho y sospechan de un famoso hacker que vive en ese planeta: Edo. Por supuesto los tripulantes del Bebop van tras su pista.

Spike se enfrenta a un hombre extraño al que no le asusta nada y tiene una extraña capacidad para salir ileso de las situaciones peligrosas. ¿Podrá Spike salir indemne de este demente salido de un laboratorio?

Vicius trata de asesinar a los tres jefes del Dragón Rojo, pero la organización le tiende una trampa y lo detienen. Spike se encuentra con Shin, el hermano de Lin, quien le pide ayuda para liberar a Vicious porque se lo ha pedido Julia. Salen los recuerdos de Spike y la propia Julia, que conoce a Faye. Al fin se sabe la historia de Spike.