과격한 환경보호단체 리더인 트윙클을 잡은 스파이크 일행. 하지만 그녀의 부하들이 바이러스 폭탄으로 위협하여 상금을 무효화시킨다. 지난번 스파이크 일행의 돈을 들고 튄 의문의 여자 페이도 등장하는데...

어느 날 밤 스파이크는 경찰 고위 관리가 암살당하는 것을 목격한다. 암살자는 그 모습을 보고 살아남은 자는 없다는 전설의 살인자, 매드 피에로 통푸. 통푸의 습격을 받은 스파이크는 어떻게든 도망치지만, 통푸의 추적은 계속되는데...

조직 레드 드래곤 내에서 반란을 일으키는 비셔스. 그리고 스파이크와 줄리아에게 추격자가 따라 붙는다. 스파이크는 과거 부하였던 신과 접촉하여 비셔스와 줄리아의 행방을 알게된다. 한편 방랑하던 페이는 우연히도 줄리아와 마주치게 된다.