David Endawi vient enquêter pour le compte de l'Alliance Terrienne au sujet de l'étrange et inquiétant vaisseau alien que Keffer a réussi à filmer dans l'hyperespace avant de mourir: il va interroger les différents ambassadeurs de la station à ce sujet, afin de vérifier s'ils savent quelque chose...La colonie Drazi, Zagros 7, où se trouve un camp d'entrainement des Rangers, est assiégée depuis plusieurs jours par les Centauris: le ranger Marcus Cole réussit à rejoindre Babylon 5 afin de demander l'aide de Delenn et Sheridan. A cette occasion, Delenn révèle à John l'existence de l'Etoile Céleste, un vaisseau construit en secret sur Minbar, qui utilise la technologie organique des Vorlons: elle lui en donne les commandes...L'ambassadeur Mollari décide de rompre son alliance avec Morden et ses associés maintenant qu'il n'a plus besoin d'eux: Morden accepte à condition que les Centauris leur laissent le contrôle de Zagros 7...

Babylon 5 doit faire face à une série d'attentats à la bombe. Lors de l'une des explosions, Lennier est presque tué en sauvant la vie des Ambassadeurs Delenn et Mollari: il se retrouve au Medlab. Un peu plus tard, alors que Londo est dans un des tubes de transport de la station avec G'Kar, une autre bombe explose: ils sont tous les deux sains et saufs mais se retrouvent bloqués ensemble dans les décombres...Sheridan et Ivanova vont demander l'aide du Frère Théo et de son ordre, qui viennent d'arriver sur la station, afin de repérer le poseur de bombes...