Un campamento ranger está sufriendo un bloqueo y espera un ataque de las sombras en cualquier momento. Entretanto, un agente de inteligencia de la Fuerzas Terrestres llega con la misión de recabar información sobre la nave que apareció recientemente en la ISN.

Primera aparición de Marcus Cole.

Alguien está poniendo bombas en la estación, matando indiscriminadamente.

Primera aparición del Hermano Theo y sus monjes.

Una sonda alienígena establece contacto con la estación con una prueba de conocimientos. Si la superan, recibirán tecnología muy avanzada. Si la fallan, serán destruidos.

El Hermano Edward, uno de los monjes que se han establecido en Babylon 5, ha empezado a tener visiones de crímenes horribles que le atormentan.

En vista de las recientes decisiones cuestionables de John Sheridan, la Central Terrestre asigna una oficial político a Babylon 5. Mientras, empieza la búsqueda de Los Primeros.

El policía psíquico Bester vuelve a la estación a la caza de un traficante de "polvo", una droga que confiere al consumidor poderes telepáticos temporales. El traficante llama la atención de G'Kar que busca nuevas armas que usar contra los centauri.

Marcus consigue la ayuda de Franklin en su investigación de las desapariciones de varios residentes del Bajo Fondo, aparentemente dominados por una especie alienígena parasitaria.

La Tierra se ha hecho con una antigua nave sombra y planean activarla en una instalación de investigación científica en Ío. sheridan y Delenn deben ir allí clandestinamente a bordo del Estrella Blanca para evitarlo.

Tras la declaración de la ley marcial en la Tierra era sólo cuestión de tiempo que la orden llegara a Babylon 5. Además, las tareas de seguridad se encargarán a los Guardianes de la Noche. Todo esto complica los planes de Londo respecto a la visita de Lady Morella, viuda del emperador y profetisa.