Enterprise planuje wycieczkę do relaksującej planety Risa, kiedy otrzyma pilną prośbę od dowództwa Vulcan. Muszą wybrać ambasadora V'Lara, który popadł w niełaskę. Najwyraźniej wykorzystała swoje stanowisko podczas negocjacji na planecie Mazar i została eksmitowana. Po tym jak Enterprise odebrał V'Lara i jest już w drodze na spotkanie z okrętem Vulcan Sh'Ran, nagle pojawia się statek Mazarytów. Chcą V'Lar na dalsze przesłuchania. Kiedy kapitan Archer chce przedyskutować to najpierw z dowództwem Gwiezdnej Floty, otwierają ogień.

Podczas gdy Enterprise analizuje czarną dziurę w układzie gwiazdy trójwymiarowej, zjawisko gwiezdne powoduje dziwne skutki dla załogi.