Trip je vážně raněn při testování warp pohonu a upadá do komatu. Při svém heroickém pokusu zabránit protržení warp jádra dostal Enterprise do nebezpečného polarického pole, z kterého Enterprise nemůže uniknout.

Posádka Enterprise narazí na další obří sféru a okamžitě ji začne zkoumat. Při tom je detekuje loď Triannonů, pro které jsou sféry náboženským symbolem a zkoumání Enterprise podle všeho považují za svatokrádež.

Enterprise konečně dorazí k Azati Prime, kde se má stavět xindská superzbraň. To se jim také potvrdí, když do systému přilétá Degrova loď v doprovodu dalších xindských lodí.

Archer přednáší kompletní Radě Xindi své důkazy o tom, že Stavitelé sfér, které Xindi nazývají Strážci, protože je po zničení jejich domovské planety dovedli na další obyvatelné světy, a které proto nyní uctívají jako bohy, mají v plánu nejprve zničit lidstvo, které by jim v budoucnosti zabránilo/zabrání zmocnit se Delphského oblaku, a potom také Xindi, a zdá se, že mu věří nejen Humanoidní a Opovití, že zviklal i Ještěrovité a Insektoidní. Jedna z transdimenzionálních bytostí však Ještěrovité přesvědčuje, ať se nebojí občanské války, že jim zajistí vítězství. Jejich velitel zabije Degru, a přestože má pouze dva ze tří autorizačních kódů potřebných k odpálení zbraně, Ještěrovití a Insektoidní superzbraň ukradnou a zmizí. Těsně předtím však ještě transportovali Hoshi na její palubu... T'Pol a několik členů posádky mezitím vnikli do jedné ze sfér a podařilo se jim získat její paměťové jádro.

Po zničení zbraně, kterou vyvíjeli Xindové, je Enterprise na cestě k Zemi. S velením Hvězdné flotily nemůže navázat kontakt, je tedy nutné na povrch vyslat raketoplán. Ten je však po vstupu do atmosféry okamžitě napaden starodávnými stíhačkami...

Archerovi se podaří spojit se s Enterprise a je transportován na palubu. Umírající Daniel mu řekne, že mimozemští spojenci nacistů jsou další frakcí studené časové války, která je přesvědčena, že má právo využívat technologii cestování časem k takovým změnám minulosti, které jim vyhovují. Na Zemi staví stroj času, jehož pomocí se chtějí vrátit. Vyspělejší technologie Enterprise by se hodila, a tak se jejich vůdce Vosk snaží získat Archera jako spojence. Archer však věří Danielsovi a vrací se na Zemi, kde za pomoci Silika, který proti časovým extremistům také bojuje, a domácího odboje stroj času zničí. Minulost se vrací do normálu a Daniels se s Archerem loučí s tím, že se zřejmě vidí naposledy. Enterprise se ocitá u Země na jaře roku 2154 a vstříc jí letí vše, čím Země disponuje.

Enterprise sleduje warp stopu útočící lodi, zatímco se Trip a Malcolm na její palubě snaží loď zneškodnit zevnitř. Jedná se však o velmi vyspělou, i když experimentální technologii, loď se dokáže sama opravovat. I když musí opět zprovoznit úspěšně vyřazený warp pohon, aby tajemný nepřítomný velitel lodi nezabil Tripa radiací, způsobí lodi před svou záchranou vážné škody.

T'Pol a Phlox zjistili, že loď útočníků je na velkou vzdálenost ovládána telepaticky, a podle vzorce mozkových vln zjišťují, že jsou velmi podobné andorianským. Enterprise tedy letí k Andorii a Archer se Shranem se vydávají najít Aenary, slepé telepatické obyvatele Severní pustiny. Dívka Jhamel tuší, že oním telepatickým pilotem by mohl být její bratr Gareb, který před rokem zmizel. Souhlasí, že se na Enterprise pokusí s ním telepaticky spojit a přesvědčit ho, aby přestal s tím, co dělá.

Při návštěvě Země je unesen doktor Phlox a zřejmě transportován z planety. Satelity však nic nezaznamenaly, což je podivné. Reeda, který, jak se ukazuje, býval členem tajné služby Flotily, kontaktuje Harris, jeho bývalý šéf, a dává mu rozkaz sabotovat pátrání Enterprise po Phloxovi. Reed nevidí jinou možnost, než uposlechnout, jeho snahy si ale všimne kapitán a spolu s T'Pol zjistí, že Malcolm falšoval údaje. Reed končí ve vězení.

Enterprise vyhledá orionský korzár Harrad-Sar a učiní kapitánu Archerovi překvapivou a velmi dobrou nabídku: poskytne mu souřadnice planety s mimořádně bohatými ložisky magnezitu za 10 % zisku, až Federace vybuduje doly. Navíc slibuje, že se zasadí o zlepšení vztahů mezi Orionským syndikátem a Hvězdnou flotilou. Na znamení přátelství dá Archerovi dar - tři otrokyně. Orionky velmi rychle omámí všechny muže a inženýr Kelby pod vlivem jejich feromonů zcela vyřadí warp pohon. Harrad-Sar je na cestě zpět a je jasné, že cílem jeho operace bylo získat Enterprise a kapitána Archera, na jehož hlavu vypsal Syndikát odměnu. Trip je naštěstí díky spojení s T'Pol vůči orionským feromonům imunní, a tak je schopen ve spolupráci s ní plán Orionců překazit.

Posádka Enterprise se na Zemi účastní první konference zástupců řady druhů o budoucí koalici planet. Nebude to tak snadné, protože na Zemi existuje organizace Terra Prime, která je proti veškerým kontaktům s mimozemskými druhy. O přestávce dorazí Susan Khouriová, která T'Pol předá zkumavku s vlasy a pak se zhroutí. Je postřelená fázovou pistolí a krátce nato umírá v nemocnici.