Fujiko s'est faîte embaucher dans un cirque pour se rapprocher de Luca dont on dit qu'il est la seule personne à connaître les tours de Tony Belcastro, célèbre magicien disparu trop vite. Lupin commence à s'intéresser de près à cette histoire car il est jaloux de la relation qu'entretien Luca avec Fujiko. Comment régler les affaires de meurtres du cirque et les histoires de cœur de Lupin en même temps ?