Nel villaggio di Norkia il quindicenne pilota Claus Valca e la sua navigatrice Lavie Head si preparano per la competizione Norkia Cup mettendo a punto la propria vanship, ovvero una macchina volante simile ad un piccolo aereo senza ali alimentata dal vapore prodotto da un minerale chiamato Claudia che viene utilizzato anche come moneta di scambio.

Mullin si offre per aiutare Claus e Lavie a riparare la loro vanship, ed essendo ormai disoccupato i meccanici della Silvana decidono di arruolarlo nel loro corpo.

Sophia si reca presso casa Mad-thane a Norkia per un parlè con Nestor Messina di Disith, al quale mostra una copia del trattato di pace Anatore-Disith che doveva essere consegnato 10 anni prima ma che mai arrivò nella patria di Messina, e propone un'alleanza per combattere la Gilda.

Lucciola ha un flashback di quando Delphine lo regalò come servo a Dio, con quest'ultimo che lo accolse come un vero amico e lo battezzò con il nome che ora porta. Nella fortezza della Gilda il maestro Delphine resuscita gli sconfitti della Prova di Argoon ed accoglie il vincitore Dio, il quale non riconosce più né Claus, né Alvis, né Lucciola.

La flotta dell'Alleanza e delle altre navi della Gilda seguono l'Exile che scende verso la Porta e proseguono la battaglia nel cielo di Disith.

Nei cieli sopra il sacro Grand Lake, la Federazione Ades dichiara guerra al regno di Turan. Proprio quando la distruzione dell'ammiraglia Turan sembra inevitabile, un pirata del cielo di nome Fam afferma coraggiosamente: "Ho deciso! Ruberò quella nave!"

La principessa Liliana viene inviata a Iglasia con le istruzioni per difendere la città reale dall'assalto della Federazione. Nel frattempo, la principessa Millia si prepara a un attacco a sorpresa, ma non sa che anche Luscinia ha un asso nella manica...

Per aiutare Millia a ricostruire Turan, Fam decide di rubare una leggendaria nave fantasma conosciuta come Sylvius the Reaper, una nave che si dice abbia distrutto da sola un'intera flotta della Federazione Ades. Con così pochi dettagli su cui lavorare, però, non sarà facile.

Fam e Giselle raggiungono le profondità più remote del Grand Exile. Lì, trovano Luscinia, con in mano una Sārā addormentata.