Nel villaggio di Norkia il quindicenne pilota Claus Valca e la sua navigatrice Lavie Head si preparano per la competizione Norkia Cup mettendo a punto la propria vanship, ovvero una macchina volante simile ad un piccolo aereo senza ali alimentata dal vapore prodotto da un minerale chiamato Claudia che viene utilizzato anche come moneta di scambio.

La nuova flotta di Disith porta l'attacco a sorpresa senza rispettare lo spirito di cavalleria che in genere detta le battaglie e che la Gilda dovrebbe far rispettare, ma quest'ultima sembra disinteressarsi allo sviluppo del conflitto in corso. L'Imperatore di Anatore e il suo primo ministro Marius Bassianus vengono a sapere che Disith sta vincendo la battaglia e inizia a nutrire forti dubbi sull'operato della Gilda come arbitro super partes, ordinando che un'importante quanto ignota merce venga spedita alla nave Silvana e lontana dalle grinfie della Gilda.

La vanship di Tatiana e Claus viene colpita al motore da una delle torrette dell'Urbanus e di conseguenza tenta un atterraggio di fortuna in una zona desertica, assistendo anche all'affondare della Silvana.

Lucciola ha un flashback di quando Delphine lo regalò come servo a Dio, con quest'ultimo che lo accolse come un vero amico e lo battezzò con il nome che ora porta. Nella fortezza della Gilda il maestro Delphine resuscita gli sconfitti della Prova di Argoon ed accoglie il vincitore Dio, il quale non riconosce più né Claus, né Alvis, né Lucciola.

La flotta dell'Alleanza e delle altre navi della Gilda seguono l'Exile che scende verso la Porta e proseguono la battaglia nel cielo di Disith.