Nel villaggio di Norkia il quindicenne pilota Claus Valca e la sua navigatrice Lavie Head si preparano per la competizione Norkia Cup mettendo a punto la propria vanship, ovvero una macchina volante simile ad un piccolo aereo senza ali alimentata dal vapore prodotto da un minerale chiamato Claudia che viene utilizzato anche come moneta di scambio.

Mullin si offre per aiutare Claus e Lavie a riparare la loro vanship, ed essendo ormai disoccupato i meccanici della Silvana decidono di arruolarlo nel loro corpo.

Lavie, svenuta durante la caduta della Silvana, in sogno ha un'analessi riguardante la sua infanzia e quella di Claus, cresciuti dai genitori a Norkia; i padri dei due giovani erano amici e abilissimi piloti di vanship, con Hamilcar Valca come pilota ufficiale e Georges Head in qualità di navigatore, ed erano in stretta relazione con una coppia di fidanzati anch'essi piloti di vanship, dei quali il ragazzo regalò a Lavie la capra peluche.

La flotta dell'Alleanza e delle altre navi della Gilda seguono l'Exile che scende verso la Porta e proseguono la battaglia nel cielo di Disith.

Nella speranza di catturare la loro prossima corazzata, Fam e compagni visitano Eldorado, un centro di divertimenti dove si tengono le gare clandestine di Vanship.