教団本部へ再び潜入する黒と黄。 監禁された志保子から教祖アルマの居場所を聞き出す黒。 かつての恋人と7年ぶりの再会を果たした黄は、 同僚を殺害するに至った経緯を聞きだそうとする。 イブニングプリムローズの雨霧はアンバーの命を受け、 現われた黒と対峙する。 そして、 教祖アルマは黒に語る。 契約者と人間の違いとは何かと。 その問いかけに黒は……。 その頃、 黄は組織の命に従って、 志保子に銃を突きつける。