זיכרונו של לולוש נמחק והוחלף במידע שקרי, והוא חוזר לחייו הרגילים כסטודנט עצלן וכמהמר.

לולוש מצליח להחזיר לעצמו את זיכרונותיו ומנהיג את מסדר האבירים השחורים. לאחר ההסתערות על מגדל בבל, האבירים מותקפים על ידי "פריים" חדשה.

זירו מכריז על הקמתה של ארצות הברית של יפן, אבל גילפורד מאיים להוציא להורג את האבירים השחורים שנשבו אם זירו יסרב להתייצב מולו לדו-קרב.

לולוש מתמודד עם שתי בעיות גדולות: עליו לחמוק מרולו, שרוצה להרוג אותו, ועליו למצוא דרך להציל את האבירים השחורים.

זירו זוכה מחדש באמונם של האבירים. חזרתו של סוזאקו לבית הספר מעוררת עניין רב, ומועצת התלמידים מארגנת מסיבה לכבודו.

האבירים השחורים פותחים במתקפת פתע ומפנים את עורפם לזירו, שמנסה לחטוף את נאנאלי.

לולוש סובל ממשבר. בחירתה של נאנאלי למושלת הכללית של אזור 11 מלווה בחדשות מפתיעות נוספות בנוגע אליה.

החלטתו של זירו לעבוד על האזור המנהלי המיוחד של ניפון מעוררת חשש בקרב האבירים השחורים. לולוש מתנהג בצורה מוזרה.

מסדר האבירים השחורים נמצא כעת בסין. הפדרציה הסינית נתונה באופן רשמי תחת שלטונה של השליטה הנערצת לי-וה.

זירו חטף את לי-וה במהלך טקס נישואיה לנסיך אודיסאוס, וקרב לחיים או למוות מתחיל בין מסדר האבירים השחורים לבין שינג-קה.

נראה שהמצור במאוזוליאום מקבל תפנית לרעה עבור לולוש. הכוחות של סין ושל בריטניה עצומים.

לולוש ושירלי נפגשים פנים אל פנים. הנער צריך גם להתמודד עם השלכות חוסר ההבנה שנוצרה בעקבות עירוב סאיוקו.

הזיכרון של שירלי חזר. עכשיו היא זוכרת הכול בנוגע ללולוש. היא יוצרת קשר עם סוזאקו בכוונה לחשוף את זירו.

לולוש מגיע לעימות עם אביו המלך בעולם מקביל. המטרה הסופית קרובה, אך תגלית חדשה מטרידה אותו.

פדרציית האומות המאוחדות החדשה תספק ללולוש אמצעים וכוח אדם כדי להילחם בבריטניה בכוחות שווים.

לולוש מנסה להציל את נאנאלי ומשתמש בקלף האחרון שנותר לו: הוא מפציר בסוזאקו, באופן נואש וכנוע, לעזור לו.

לולוש והאבירים השחורים, בעזרת ג'רמיה וגילפורד, מצליחים בקושי להתמודד עם סוזאקו ועם שאר אבירי השולחן העגול.

שנייזל מנצל את היעדרותו של לולוש ונפגש עם המנהיגים של האבירים השחורים כשהוא במצב פיזי ופסיכולוגי נוראי.

מריאן מתגלה בפני סי-טו בצורתה האמיתית ומכריזים על זירו כמת.

לולוש לכד את אביו והוא עומד לגלות את האמת מאחורי מותה של אימו, אשר מופיעה בפניו במפתיע.

לולוש מוכרז כמלך ובהסכמתו של סוזאקו, הוא משמיד את כל מה שייצג את בריטניה עד לאותו הרגע.

שנייזל מעלה את הדמוקלס לגובה כדי לאיים על כל פינה בעולם עם ראשי קרב פלאי"ה. כדי להבטיח את השלום, הוא מוכן להרוג.

בזמן שהאבירים השחורים מצליחים לחדור אל אבלון ולהציל את בני הערובה, לולוש פורץ אל הדמוקלס.

לולוש משתמש בכוח הגיאס ובנאנאלי ומשיג את המפתח לדמוקלס. הודות לפעולה זו ולראשי הקרב פלאי"ה, יש לו כוח עצום.