Lelouch Lamperouge kehrt in sein Alltagsleben als fauler Schüler und Spieler zurück, während sein Gedächtnis gelöscht und mit falschen Geschehnissen gefüllt wurde.

Lelouch erinnert sich wieder und führt den Orden der Schwarzen Ritter. Nachdem sie den Turm von Babel gestürmt haben, werden die Ritter von einem neuen Frame angegriffen.

Zero verkündet die Geburt der Vereinigten Staaten von Japan, doch Guilford droht, alle gefangenen Schwarzen Ritter hinzurichten, wenn er die Herausforderung ablehnt.

Lelouch hat zwei große Probleme: Er muss Rolo entkommen, der ihn töten will, und einen Weg finden, die Schwarzen Ritter zu retten.

Zero gewinnt das Vertrauen der Ritter zurück. In der Schule erregt Suzakus Rückkehr viel Aufsehen. Der Schülerrat organisiert ihm zu Ehren eine Party.

Bei einem Überraschungsangriff im Pazifik achten die Schwarzen Ritter nicht auf Zero, der sich bei Nunnally eingeschlichen hat, um sie zu entführen.

Lelouch macht eine Krise durch. Nunnallys Wahl zur Generalgouverneurin von Area 11 wird von schockierenden Nachrichten über sie begleitet.

Zeros Entscheidung, am Spezialgebiet Japan zu arbeiten, sorgt bei den Schwarzen Rittern für Sorge. Lelouch verhält sich merkwürdig.

Der Orden der Schwarzen Ritter ist jetzt in China. Die Chinesische Föderation wird offiziell von Lihua regiert, der erhabenen Kaiserin.

Nachdem Zero Lihua während ihrer Hochzeit mit Prinz Odysseus entführt hat, kommt es zum tödlichen Kampf zwischen den Rittern des Schwarzen Ordens und Xing-ke.

Die Belagerung des Mausoleums scheint sich für Lelouch zum Schlechten zu wenden. Die chinesischen und britannischen Streitkräfte sind überwältigend.

Lelouch und Shirley stehen sich gegenüber. Außerdem hat der Junge mit den Folgen der Missverständnisse zu kämpfen, die durch Sayokos Beteiligung entstanden sind.

Shirleys Gedächtnis kehrt zurück. Sie kann sich jetzt an alles über Lelouch erinnern. Sie kontaktiert Suzaku, um die Identität von Zero zu enthüllen.

Nach einem tragischen Verlust beschließt Lelouch, den Geass-Kult auszumerzen, die Organisation zu vernichten und Rolo zu beseitigen.

Showdown zwischen Lelouch und seinem Vater, dem Kaiser, der ihm in einer Parallelwelt gegenübersteht. Das Ziel scheint nahe, doch eine Enthüllung sorgt für Aufregung.

Die aufsteigende Föderation der Vereinigten Staaten will Lelouch die nötigen Mittel und Truppen bereitstellen, um Britannia ebenbürtig zu sein.

Lelouch spielt beim Versuch, Nunnally zu retten, seine letzte Karte aus: Er bittet voller Verzweiflung und Demut Suzaku, ihm zu helfen.

Lelouch und die Schwarzen Ritter, denen Jeremiah und Guilford helfen, haben Suzaku und den anderen Knights of Rounds kaum etwas entgegenzusetzen.

Schneizel nutzt die Abwesenheit von Lelouch, der physisch und psychisch in einem schrecklichen Zustand ist, um sich mit den Anführern der Schwarzen Ritter zu treffen.

Marianne wird C. C. gegenüber in ihrer wahren Form enthüllt und Zero für tot erklärt.

Lelouch hat seinen Vater gefangen genommen und steht kurz davor, die Wahrheit über den Tod seiner Mutter zu erfahren, als sie plötzlich vor ihm steht.

Lelouch, der inzwischen zum Kaiser ernannt wurde, zerstört mit Zustimmung Suzakus alles, was zuvor Britannia repräsentiert hat.

Schneizel bringt die Festung Damokles auf enorme Höhe, um die ganze Welt mit den FLEIJA-Sprengköpfen zu bedrohen. Er ist bereit, zu töten, um den Frieden zu sichern.

Während die Schwarzen Ritter es schaffen, in Avalon einzudringen und die Geiseln zu befreien, fällt Lelouch in die Festung Damokles ein.

Lelouch setzt das Geass ein und Nunnally schnappt sich den Schlüssel zu Damokles. Nun hat er auch dank des FLEIJA eine Macht, der sich nichts mehr entgegenstellen kann.